13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001596906
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
47 檔
51.3%
Q3 2024の報告期間中、Keystone Financial Planning, Inc.（CIK: 0001596906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Keystone Financial Planning, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHD, MSFT, VZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 47.55% | -4.34% | +5.37% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.61% | -0.08% | — | |
| 3 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 3.32% | -0.64% | +0.46% | |
| 4 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.04% | -0.38% | -0.77% | |
| 5 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 2.65% | +0.04% | +0.33% | |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.49% | -0.25% | +17.01% | |
| 7 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.35% | -0.07% | +1.61% | |
| 8 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 2.30% | +0.32% | +7.57% | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.25% | -0.35% | -0.08% | |
| 10 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 2.22% | — | -1.56% | |
| 11 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 2.20% | +0.48% | +4.60% | |
| 12 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 2.17% | — | +1.03% | |
| 13 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.95% | +0.05% | -0.12% | |
| 14 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.92% | +0.02% | -0.10% | |
| 15 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.84% | -0.16% | +0.01% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.77% | -2.21% | EXIT | |
| 17 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.70% | +0.07% | -0.14% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.38% | -0.90% | EXIT | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.14% | -0.07% | +0.06% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | +2.12% | — | |
| 21 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.04% | — | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -7.46% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.83% | -1.01% | EXIT | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.02% | -0.35% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.28% | — | |
| 26 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.78% | +0.40% | — | |
| 27 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.02% | -0.09% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.07% | -11.64% | |
| 29 | BEN | Franklin Resources Inc | 株式-金融 | 0.66% | +0.24% | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | — | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 32 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.04% | — | |
| 33 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -0.10% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.34% | -0.08% | -0.10% | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 36 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.01% | -2.36% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.17% | — | — | |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | — | +0.01% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.01% | +0.34% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.12% | -0.06% | EXIT | |
| 43 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | -0.10% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.03% | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.08% | — | -7.11% | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +2.55% | — | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.07% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Keystone Financial Planning, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 47 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHD (47.5%)、MSFT (3.6%)、VZ (3.3%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 47.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GSK
市值: $24.8万
今期最大全売却 / 減却
WEC
前期市值: $685.3万
Q3 2024 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 12 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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