13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001596906
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
49 檔
42.2%
Q1 2024の報告期間中、Keystone Financial Planning, Inc.（CIK: 0001596906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Keystone Financial Planning, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHD, MSFT, HDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 39.90% | -4.34% | -7.67% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.78% | -0.08% | -4.53% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.38% | -0.07% | +136.67% | |
| 4 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 3.29% | -0.64% | -2.75% | |
| 5 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 2.69% | -0.01% | +3.44% | |
| 6 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 2.54% | +0.32% | -1.76% | |
| 7 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 2.51% | +0.04% | -1.66% | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.49% | -0.38% | -3.81% | |
| 9 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.38% | — | -2.36% | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.36% | -0.25% | +8.82% | |
| 11 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.33% | — | -0.11% | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.31% | -0.35% | -3.10% | |
| 13 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 2.31% | — | — | |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.23% | +0.05% | +4.62% | |
| 15 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 2.09% | — | +200.08% | |
| 16 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 2.04% | — | -1.90% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.90% | -2.21% | EXIT | |
| 18 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.72% | +0.02% | -3.74% | |
| 19 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.16% | -1.93% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.56% | +0.07% | -4.25% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.49% | -0.90% | EXIT | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.31% | +2.12% | -6.02% | |
| 23 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.04% | -6.25% | |
| 24 | BEN | Franklin Resources Inc | 株式-金融 | 1.02% | +0.24% | -5.71% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -5.69% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.86% | -1.01% | EXIT | |
| 27 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.82% | +0.40% | -6.26% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.28% | -8.50% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.02% | -0.22% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.07% | -77.25% | |
| 31 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.02% | -1.79% | |
| 32 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +2.55% | -16.98% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -3.93% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 35 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.04% | — | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.08% | -10.90% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.20% | — | -2.45% | |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.19% | — | -1.94% | |
| 40 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.16% | — | -1.24% | |
| 41 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.16% | — | +70.07% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.01% | +0.36% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.13% | — | — | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.12% | -0.06% | EXIT | |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.03% | — | |
| 47 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | -3.21% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | — | -0.07% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.07% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Keystone Financial Planning, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 49 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHD (39.9%)、MSFT (3.8%)、HDV (3.4%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 39.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。