13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001785498
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
245 檔
30.7%
Q1 2026の報告期間中、Keudell/Morrison Wealth Management（CIK: 0001785498）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 245 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Keudell/Morrison Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 28 銘柄、追加買付 80 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, FLXR, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全245銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.60% | +0.53% | -4.08% | |
| 2 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 8.84% | -1.35% | -7.14% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.55% | +0.03% | +54.44% | |
| 4 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 4.87% | -0.10% | +23.63% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.37% | -1.88% | +0.71% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.46% | +0.20% | +1.78% | |
| 7 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-その他 | 2.80% | -2.01% | -2.12% | |
| 8 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 2.31% | +0.66% | -13.65% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.02% | -1.91% | |
| 10 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.07% | +15.27% | |
| 11 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 2.02% | +0.54% | +1.33% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.01% | +1.41% | |
| 13 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.71% | +0.64% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.70% | +0.24% | -0.86% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.10% | +0.78% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.49% | +0.15% | +2.76% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | -0.35% | -4.02% | |
| 18 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.35% | — | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.14% | +0.12% | +4.88% | |
| 20 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 1.03% | -0.01% | -9.73% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.20% | -3.73% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.80% | +0.87% | |
| 23 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.19% | -27.54% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.06% | +0.27% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.82% | +0.27% | +0.34% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.23% | +5.20% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.10% | +0.51% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.03% | +2.95% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | +0.04% | -1.67% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.67% | +0.12% | -8.88% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.06% | -1.03% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.01% | +1.43% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.01% | -0.08% | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.09% | +1.02% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.22% | -32.06% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | +0.02% | +6.64% | |
| 37 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.55% | +0.04% | -2.97% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.07% | -2.25% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.43% | — | +15.86% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.08% | -6.28% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.05% | — | |
| 42 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.14% | +6.87% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.03% | -0.60% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.48% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.13% | +0.14% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.01% | -16.03% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.05% | +1.48% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.04% | -1.66% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.35% | +0.14% | +0.31% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.01% | -8.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Keudell/Morrison Wealth Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 245 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHD (9.6%)、FLXR (8.8%)、DFAC (5.5%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EDIV
市值: $833.8万
今期最大全売却 / 減却
HEQT
前期市值: $1657.4万
Q1 2026 中に合計 192 件の調整を実施しました（新規買付 28 件、追加買付 80 件、減却 68 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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