13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001785498
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
218 檔
26.0%
Q1 2025の報告期間中、Keudell/Morrison Wealth Management（CIK: 0001785498）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 218 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Keudell/Morrison Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FLBL, FLTR, HEQT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全218銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 8.62% | -0.01% | +80.82% | |
| 2 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 7.17% | -0.02% | — | |
| 3 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 5.66% | — | +62.54% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.63% | +0.53% | +6.40% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.33% | -1.88% | -1.21% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.72% | -0.02% | -1.81% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.77% | -0.04% | +7.63% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.65% | +0.20% | -0.99% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 2.99% | -0.10% | -0.29% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.70% | +0.03% | -15.28% | |
| 11 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 2.29% | — | -0.57% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.10% | +0.89% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | +0.15% | +0.94% | |
| 14 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-その他 | 1.39% | -2.01% | -33.29% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.24% | +0.24% | -1.73% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.07% | -0.84% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.35% | +5.12% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.06% | +0.65% | |
| 19 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.19% | -1.33% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.20% | +0.13% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.99% | +0.04% | -0.38% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.98% | +0.12% | +19.85% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.01% | -0.11% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.01% | +6.81% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.72% | +0.27% | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.68% | +0.12% | +3.08% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.23% | -0.39% | |
| 28 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.65% | +0.04% | -4.13% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | +0.02% | -1.55% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.01% | -0.86% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.13% | +1.39% | |
| 32 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.14% | -4.19% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.05% | -0.03% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.10% | +1.17% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.09% | +20.25% | |
| 36 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.07% | -0.31% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.07% | +2.09% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.06% | -0.46% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.03% | +5.34% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.48% | +0.22% | +3.00% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.05% | -4.17% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.09% | +10.47% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.04% | -1.36% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.01% | +0.71% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.03% | +6.74% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.51% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.40% | — | +1.04% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.01% | +8.80% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -42.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Keudell/Morrison Wealth Management の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 218 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は FLBL (8.6%)、FLTR (7.2%)、HEQT (5.7%) です。最大保有銘柄 FLBL がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLBL
市值: $3653.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。