13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001785498
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
220 檔
19.1%
Q4 2024の報告期間中、Keudell/Morrison Wealth Management（CIK: 0001785498）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 220 件の保有銘柄を報告しました。
Keudell/Morrison Wealth Managementは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHD, FNDF, FLBL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全220銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.71% | +0.53% | +220.68% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.48% | -1.88% | +5.95% | |
| 3 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 5.31% | -0.01% | — | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.26% | -0.02% | -1.61% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.59% | +0.20% | +0.05% | |
| 6 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.97% | — | -0.53% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.70% | +0.03% | -0.42% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.57% | -0.01% | -19.89% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 3.26% | -0.10% | +3.80% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.25% | -0.04% | -0.68% | |
| 11 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 2.39% | — | -31.37% | |
| 12 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-その他 | 2.36% | -2.01% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.17% | -0.10% | +1.18% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.77% | +0.15% | +0.17% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.70% | +0.24% | -0.06% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.07% | +9.85% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.19% | -0.67% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.20% | +6.03% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.35% | +4.21% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.06% | +1.51% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.01% | +0.12% | +319.90% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.99% | +0.04% | -0.18% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.01% | -0.01% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.89% | +0.27% | — | |
| 25 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.85% | +0.04% | -2.79% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | +0.12% | +0.20% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.10% | -0.20% | |
| 28 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | +1.91% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | +0.02% | -0.53% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.23% | +7.79% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.13% | +1.37% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.03% | +1.20% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -25.66% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.01% | -3.97% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.05% | — | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.56% | +0.22% | +0.02% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.56% | -0.01% | +0.06% | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.09% | +8.11% | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.09% | -0.12% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.05% | -0.22% | |
| 41 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.14% | -3.36% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.04% | +1.32% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.01% | +0.92% | |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.07% | -3.48% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.07% | +0.38% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.06% | -0.67% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.06% | -0.30% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +1.09% | |
| 49 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.01% | +16.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Keudell/Morrison Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 220 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHD (5.7%)、FNDF (5.5%)、FLBL (5.3%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLBL
市值: $2037.1万
今期最大全売却 / 減却
XCEM
前期市值: $384.7万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 12 件、減却 18 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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