13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001978005
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
123 檔
23.4%
Q4 2024の報告期間中、Kennedy Investment Group, Inc.（CIK: 0001978005）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Kennedy Investment Group, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, FTHY, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.23% | -0.30% | -0.63% | |
| 2 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 株式-その他 | 7.67% | -0.75% | -2.18% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.38% | -0.06% | -0.23% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 5.41% | +0.46% | +0.52% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.50% | -2.80% | +20.97% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.49% | +0.02% | +4.78% | |
| 7 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 株式-その他 | 2.70% | -0.10% | -1.92% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.64% | -0.22% | +3.63% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.55% | -0.28% | +0.07% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.31% | -0.02% | +8.67% | |
| 11 | ACP | Abrdn Income Credit Strat | 株式-その他 | 2.30% | -0.24% | -1.75% | |
| 12 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 2.01% | -0.18% | EXIT | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.81% | +0.23% | -7.24% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.74% | -0.17% | -1.17% | |
| 15 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 株式-その他 | 1.71% | -0.12% | -5.07% | |
| 16 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.52% | -0.11% | +1.67% | |
| 17 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.10% | +21.84% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.04% | +12.67% | |
| 19 | VGM | Invesco Trust For Investmen | 株式-その他 | 1.23% | -0.04% | EXIT | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.10% | +2.23% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.07% | -0.06% | -1.93% | |
| 22 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.42% | EXIT | |
| 23 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.99% | — | -8.11% | |
| 24 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.97% | +0.19% | +34.19% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.42% | +30.93% | |
| 26 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 株式-その他 | 0.90% | — | -9.41% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.17% | +22.73% | |
| 28 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.89% | -0.10% | -0.30% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.17% | — | |
| 30 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.75% | -0.05% | -12.56% | |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.73% | +0.14% | -3.40% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.73% | +2.82% | +13.16% | |
| 33 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.29% | -2.94% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | -0.01% | -3.77% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.20% | +166.98% | |
| 36 | PMM | Putnam Mgd Muni Inc Tr | 株式-その他 | 0.64% | — | -6.72% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.13% | -1.59% | |
| 38 | NMCO | Nuveen Municipal Credit Opp | 株式-その他 | 0.62% | — | -19.02% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.05% | -2.54% | |
| 40 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -0.42% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.05% | -1.29% | |
| 42 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.60% | -0.05% | -1.15% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.59% | — | -32.37% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.08% | +1.68% | |
| 45 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.11% | +2.57% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.03% | +0.96% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.17% | -0.07% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.12% | -6.93% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.04% | -0.56% | |
| 50 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 株式-その他 | 0.53% | -0.05% | -8.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kennedy Investment Group, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 123 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (8.2%)、FTHY (7.7%)、AMZN (6.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MO
市值: $63.9万
今期最大全売却 / 減却
KEL
前期市值: $128.9万
Q4 2024 中に合計 121 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 48 件、減却 62 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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