13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000920441
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
127 檔
29.8%
Q4 2025の報告期間中、Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca（CIK: 0000920441）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Kelly Lawrence W & Associates Inc/caは慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 33 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOOGL, AAPL, AMD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 9.21% | -0.44% | -3.78% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.83% | -1.02% | -0.09% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 7.20% | +6.39% | -16.94% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.13% | -1.95% | -0.65% | |
| 5 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 4.58% | -0.56% | -0.64% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.75% | -0.46% | -1.03% | |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.65% | -1.52% | -0.42% | |
| 8 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 3.32% | -0.92% | -0.75% | |
| 9 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 3.24% | +0.49% | -0.22% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.16% | -0.36% | +0.72% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 3.10% | +0.49% | -0.36% | |
| 12 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 3.03% | -0.69% | -0.37% | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.93% | — | -0.69% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.83% | -0.21% | -3.41% | |
| 15 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.78% | +0.53% | +0.21% | |
| 16 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 2.66% | — | -0.23% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.57% | -0.67% | — | |
| 18 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.26% | — | +44.05% | |
| 19 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 2.25% | -0.52% | -0.11% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.17% | -0.82% | -0.65% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.82% | +0.80% | -12.78% | |
| 22 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 1.74% | — | -10.79% | |
| 23 | RGEN | Repligen CORP | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.05% | — | |
| 24 | WWD | Woodward Inc | 株式-資本財 | 1.28% | -0.26% | -2.42% | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.27% | -0.25% | — | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.07% | -1.37% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.13% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.17% | — | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.23% | +1.89% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.15% | -5.87% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.42% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.11% | -1.22% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.06% | -0.22% | |
| 34 | RITM V0 PERP B債券 | Rithm Capital CORP | 債券 | 0.41% | -0.09% | — | |
| 35 | HXL | Hexcel CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 36 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | 債券 | 0.36% | -0.15% | +76.63% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.36% | -0.10% | — | |
| 38 | BWEL | Boswell (jg) Co | 株式-その他 | 0.35% | -0.10% | -10.07% | |
| 39 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.30% | -0.07% | — | |
| 40 | T 5 PERP A債券 | At&t Inc | 債券 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 41 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 42 | COF 5 PERP I債券 | Capital One Financial Co | 債券 | 0.25% | +0.01% | +25.41% | |
| 43 | RITM V7 PERP D債券 | Rithm Capital CORP | 債券 | 0.24% | -0.04% | +26.60% | |
| 44 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.11% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.02% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.34% | EXIT | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.09% | — | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.07% | — | |
| 49 | AGNC V0 PERP E債券 | Agnc Investment CORP | 債券 | 0.19% | -0.04% | -1.60% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.06% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.8% | -3.78% | 減少 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | -16.94% | 減少 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -3.41% | 減少 |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | +0.6% | -0.64% | 減少 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -0.09% | 減少 |
| 6 | DHR | Danaher CORP | +0.4% | -0.69% | 減少 |
| 7 | RGEN | Repligen CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | +0.2% | +76.63% | 増加 |
| 10 | WWD | Woodward Inc | +0.2% | -2.42% | 減少 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.72% | 増加 |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -12.78% | 減少 |
| 13 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 14 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +1.89% | 増加 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -1.03% | 減少 |
| 17 | ALB | Albemarle CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | HXL | Hexcel CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | RITM V7 PERP D債券 | Rithm Capital CORP | +0.1% | +26.60% | 増加 |
| 20 | COF 5 PERP I債券 | Capital One Financial Co | 0% | +25.41% | 増加 |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 0% | -0.65% | 減少 |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | -26.61% | 減少 |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 変化なし |
| 24 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 0% | — | 変化なし |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | — | 変化なし |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | — | 変化なし |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 0% | — | 変化なし |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +6.19% | 増加 |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 変化なし |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -8.10% | 減少 |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | — | 変化なし |
| 32 | AVY | Avery Dennison CORP | 0% | — | 変化なし |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | — | 変化なし |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | — | 変化なし |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | — | 変化なし |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 変化なし |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -1.22% | 減少 |
| 39 | MAT | Mattel Inc | 0% | — | 変化なし |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 0% | — | 変化なし |
| 41 | RITM V0 PERP B債券 | Rithm Capital CORP | 0% | — | 変化なし |
| 42 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | — | — | 変化なし |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | — | -0.22% | 減少 |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | — | — | 変化なし |
| 45 | STT | State Street CORP | — | — | 変化なし |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | — | — | 変化なし |
| 47 | AIR | Aar CORP | — | — | 変化なし |
| 48 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 49 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | — | — | 変化なし |
| 50 | EXK | Exact Sciences CORP | — | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 127 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (9.2%)、AAPL (7.8%)、AMD (7.2%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
PSX
前期市值: $23.9万
Q4 2025 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 8 件、減却 33 件、全売却 33 件）。
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