13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002023336
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
141 檔
37.7%
Q2 2026の報告期間中、Kelly Financial Services LLC（CIK: 0002023336）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Kelly Financial Services LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 61 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, CORO, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.16% | +1.31% | +57.80% | |
| 2 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 7.10% | +0.25% | +1.61% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.48% | +0.35% | -2.31% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 5.19% | +0.34% | -1.34% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.47% | +0.01% | -22.74% | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.88% | -0.02% | +3.66% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.15% | +0.31% | +9.34% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 3.03% | -0.33% | -21.05% | |
| 9 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.83% | +0.20% | +7.57% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.78% | -0.21% | +53.15% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.59% | -2.59% | EXIT | |
| 12 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 2.45% | -0.13% | +180.51% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.39% | -0.03% | -34.33% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.38% | -2.38% | EXIT | |
| 15 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.30% | — | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 2.10% | +0.09% | -24.01% | |
| 17 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 2.01% | -0.27% | +13.97% | |
| 18 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.82% | — | |
| 19 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.76% | +0.93% | -3.24% | |
| 20 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 1.44% | -0.46% | +9.87% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.22% | -19.16% | |
| 22 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.20% | +10.09% | |
| 23 | SECU | Ishrs Secur Incom Act ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.03% | — | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.08% | +1.56% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.03% | -0.05% | +0.18% | |
| 26 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.11% | +2.46% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.16% | +0.19% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.86% | +0.12% | +10.35% | |
| 29 | EUHY | Ishares Euro High Yield CORP | ETF-ハイイールド債 | 0.78% | -0.08% | -1.21% | |
| 30 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.76% | -0.09% | +1.35% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.76% | -61.64% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.72% | -0.15% | -4.27% | |
| 33 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | +41.25% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | +46.63% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.49% | -0.02% | -2.06% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | -83.96% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.02% | +4.76% | |
| 38 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -3.10% | |
| 39 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 株式-その他 | 0.37% | -0.02% | -0.69% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.36% | +0.10% | +25.92% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.16% | -7.14% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.34% | -0.10% | +0.27% | |
| 43 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.02% | +4.32% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.30% | -0.01% | +0.48% | |
| 45 | PBTP | Invesco 0-5 Yr US Tips ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.10% | +31.30% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | -2.38% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.07% | +899.01% | |
| 49 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.05% | -3.43% | |
| 50 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kelly Financial Services LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 141 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (15.2%)、CORO (7.1%)、IVW (5.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IALT
市值: $1026.8万
今期最大全売却 / 減却
IAGG
前期市值: $1160.2万
Q2 2026 中に合計 142 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 61 件、減却 56 件、全売却 6 件）。
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