13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002023336
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
803 檔
22.2%
Q1 2024の報告期間中、Kelly Financial Services LLC（CIK: 0002023336）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 803 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Kelly Financial Services LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, QUAL, DYNF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全803銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.63% | +5.73% | -28.99% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.47% | -2.50% | +5.45% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 5.32% | +0.13% | — | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.65% | +0.29% | +107.26% | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.65% | -0.11% | +66.51% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.26% | — | +1.46% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.93% | -1.34% | -45.83% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.74% | +0.08% | -3.02% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.68% | -0.31% | — | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -1.59% | +48519.67% | |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.04% | +182.63% | |
| 12 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.85% | -0.05% | — | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.79% | +0.13% | +2.89% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.77% | — | +540.34% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.59% | — | — | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +5.79% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.41% | — | -0.42% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.02% | -8.53% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.04% | -53.11% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.31% | — | +11.14% | |
| 21 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-その他 | 1.21% | -0.03% | -1.70% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.01% | +0.13% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.97% | -0.02% | -0.90% | |
| 24 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | -5.80% | |
| 25 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -1.84% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.07% | +0.38% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.63% | +0.03% | +20.40% | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.14% | -1.98% | |
| 29 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 0.59% | — | -7.93% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -9.01% | |
| 31 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +24.28% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -6.29% | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.48% | — | -49.65% | |
| 34 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +602.21% | |
| 35 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.45% | — | +4.62% | |
| 36 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.44% | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -4.60% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -8.93% | |
| 39 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.41% | +0.05% | NEW | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +5.55% | |
| 41 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -5.30% | |
| 42 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -38.57% | |
| 43 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 株式-その他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.10% | -5.05% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.32% | — | +6.20% | |
| 46 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.32% | — | +14.60% | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.32% | +0.10% | NEW | |
| 48 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -2.47% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | -13.79% | |
| 50 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.10% | +806.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kelly Financial Services LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 803 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (19.6%)、QUAL (6.5%)、DYNF (5.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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