13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910381
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
97 檔
37.6%
Q2 2026の報告期間中、Kellett Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001910381）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Kellett Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 49 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, USEP, IPKW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 17.91% | -11.94% | +2.15% | |
| 2 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 9.84% | -4.88% | -0.72% | |
| 3 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 9.17% | -0.30% | +6.32% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.55% | -0.63% | +6.03% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.39% | +2.20% | +6.54% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.93% | -1.12% | +0.73% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.37% | -1.04% | +8.86% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.40% | -3.17% | +1.74% | |
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 3.07% | -1.99% | +4.02% | |
| 10 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.72% | -0.71% | +4.96% | |
| 11 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 2.31% | -0.73% | +4.64% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.97% | -0.20% | -0.58% | |
| 13 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.31% | -0.71% | -1.01% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.31% | +0.13% | +13.74% | |
| 15 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.23% | -0.27% | -2.82% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.05% | -0.14% | +13.42% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.20% | +1.54% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.14% | +11.02% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.97% | -0.16% | +679.50% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.97% | -0.08% | +74.34% | |
| 21 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.20% | -2.38% | |
| 22 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.06% | +5.36% | |
| 23 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.90% | -0.43% | -4.25% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.80% | -0.20% | -0.98% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.20% | +1.08% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.12% | -9.72% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.05% | +310.10% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.17% | +0.04% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.52% | -0.09% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.10% | -2.44% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | -0.09% | +9.46% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.07% | +2.82% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.13% | +4.38% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.10% | -0.65% | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.10% | +86.07% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.34% | -0.01% | +23.87% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | -0.05% | -0.53% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.06% | +72.12% | |
| 40 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.10% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.05% | +4.45% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.07% | +5.37% | |
| 43 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.29% | -0.04% | +1.03% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.10% | -9.14% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.28% | -0.06% | — | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.06% | +0.18% | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.08% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | -0.06% | -2.02% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.25% | -0.06% | +0.19% | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.24% | -0.01% | -2.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kellett Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 97 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPY (17.9%)、USEP (9.8%)、IPKW (9.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MU
市值: $56.3万
今期最大全売却 / 減却
CVX
前期市值: $27.0万
Q2 2026 中に合計 87 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 49 件、減却 18 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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