13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001507971
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
108 檔
17.4%
Q2 2024の報告期間中、Kelleher Financial Advisors（CIK: 0001507971）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Kelleher Financial Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, BRK-A, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.54% | -5.33% | +3.85% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 14.58% | -4.47% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.48% | -0.75% | -0.44% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.44% | +0.51% | -0.06% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.17% | -0.50% | -0.60% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.81% | +0.69% | -0.23% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.19% | -0.96% | -0.20% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.57% | -0.82% | +1.84% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.28% | +0.19% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.34% | — | |
| 11 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.54% | -1.01% | — | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.48% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.44% | +0.72% | -0.25% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.44% | — | |
| 15 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 1.33% | -0.06% | — | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.24% | +17.99% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.07% | -0.30% | — | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.98% | +0.78% | +48.06% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.16% | +2.30% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.03% | -6.95% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.16% | +2.18% | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.23% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.39% | +864.74% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.05% | — | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.57% | +0.11% | +0.01% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | +0.19% | -1.09% | |
| 27 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.30% | -7.89% | |
| 28 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.52% | +0.06% | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.08% | +44.66% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.08% | -12.10% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.07% | -14.61% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.08% | +17.00% | |
| 33 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.06% | — | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.18% | +8.41% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -22.95% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.36% | -0.10% | — | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.36% | -0.26% | EXIT | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.36% | +0.14% | +0.10% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.16% | +32.26% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.03% | +2.69% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.05% | -8.67% | |
| 43 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | — | |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | — | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.04% | +12.01% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.30% | — | -20.40% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.30% | +0.09% | -5.52% | |
| 48 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.30% | -0.11% | +79.13% | |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.05% | +188.30% | |
| 50 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kelleher Financial Advisors の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 108 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (17.5%)、BRK-A (14.6%)、MSFT (7.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.5% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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