13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002035883
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
70 檔
23.8%
Q4 2024の報告期間中、Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management（CIK: 0002035883）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Managementは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（QUAL, SCHG, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 9.07% | -1.95% | +9.77% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 9.02% | -0.08% | +318.33% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.45% | +0.11% | -2.01% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.96% | -0.71% | +5.70% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.82% | +0.07% | +20.97% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 6.79% | -0.19% | +229.18% | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 5.21% | -1.33% | +8.81% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.43% | -0.15% | -0.57% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.63% | -0.39% | -13.07% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.40% | -0.08% | -7.11% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.95% | -0.07% | +2.81% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.83% | -0.02% | +15.05% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.69% | -0.07% | +20.66% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.64% | +0.09% | +9.29% | |
| 15 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.25% | -5.36% | |
| 16 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 1.80% | -0.06% | +15.98% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.37% | +0.21% | -7.07% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.25% | +203.15% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.19% | — | -6.56% | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.05% | -12.10% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.12% | — | -6.59% | |
| 22 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.44% | — | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.05% | +100.37% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.97% | -0.07% | -2.00% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -1.27% | |
| 26 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.02% | +152.68% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 29 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -21.03% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -12.62% | |
| 31 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.55% | -0.10% | -19.10% | |
| 32 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.03% | -3.47% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | +73.11% | |
| 35 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +64.45% | |
| 36 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.40% | -0.10% | +58.74% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | -0.56% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.07% | +0.35% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -6.22% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.31% | -0.08% | +5.95% | |
| 41 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 株式-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.01% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.01% | +9.16% | |
| 44 | TTC | Toro Co | 株式-資本財 | 0.23% | -0.04% | -5.03% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -20.03% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.02% | +5.15% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -2.12% | |
| 48 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +1.09% | |
| 49 | XITK | Ss Spdr F Inno Tech ETF | ETF-テック型 | 0.19% | — | -1.16% | |
| 50 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.18% | — | -22.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 70 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は QUAL (9.1%)、SCHG (9.0%)、VUG (7.5%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCRB
市值: $238.1万
今期最大全売却 / 減却
SF
前期市值: $39.7万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 19 件、減却 19 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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