13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001776910
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
60 檔
51.6%
Q1 2026の報告期間中、KDK Private Wealth Management, LLC（CIK: 0001776910）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、KDK Private Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、35 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（EPD, IWV, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 26.99% | -3.32% | +0.93% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 15.18% | +1.35% | -0.77% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.90% | +0.24% | -0.30% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 5.35% | +1.19% | -2.40% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.48% | +0.20% | -0.06% | |
| 6 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 2.86% | -0.57% | +2.47% | |
| 7 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-その他 | 2.62% | -0.80% | +2.48% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.46% | -0.24% | -3.41% | |
| 9 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 2.06% | +0.08% | -0.87% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.89% | +3.31% | -20.43% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.87% | +0.33% | +2.63% | |
| 12 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.68% | -0.02% | -1.02% | |
| 13 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 1.56% | -0.04% | -2.23% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.42% | -9.86% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.50% | +0.44% | — | |
| 16 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 1.37% | -0.01% | -0.07% | |
| 17 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 1.19% | -0.10% | -2.57% | |
| 18 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 1.05% | -0.10% | -0.97% | |
| 19 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.04% | -0.09% | +0.89% | |
| 20 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.22% | -1.15% | |
| 21 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.07% | +0.54% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | — | |
| 23 | SSB | Southstate Bank CORP | 株式-金融 | 0.87% | -0.02% | -0.15% | |
| 24 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 0.82% | -0.40% | — | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | +0.23% | |
| 26 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.17% | -0.89% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.06% | -0.15% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.24% | -23.09% | |
| 29 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | -3.41% | |
| 30 | SOC | Sable Offshore CORP | 株式-その他 | 0.60% | -0.46% | — | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.03% | -0.90% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.07% | -21.43% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.06% | +2.33% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.02% | +9.94% | |
| 35 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | +1.79% | |
| 36 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | -1.11% | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.47% | +0.06% | -2.73% | |
| 38 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | -0.06% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.36% | — | -0.21% | |
| 40 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.08% | +1.29% | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.39% | +8.11% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | -2.33% | |
| 43 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 株式-その他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 44 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.30% | -0.05% | -0.07% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -1.78% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 47 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | -1.80% | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 49 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +0.12% | |
| 50 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KDK Private Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 60 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は EPD (27.0%)、IWV (15.2%)、IVV (5.9%) です。最大保有銘柄 EPD がポートフォリオの約 27.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CTRA
市值: $21.1万
今期最大全売却 / 減却
GOOGL
前期市值: $91.4万
Q1 2026 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 13 件、減却 35 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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