CIK: 0001841766
申告総資産額
$8.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 213
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLCは最新の13F報告書で213件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は21.2%です。
Kavar Capital Partners Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 213 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
-1.0% -$314.4万
減少 MSFT
+1.2% -$450.4万
減少 GOOGL
-2.0% -$313.9万
減少 SCHX
+2.9% -$89.6万
減少 NVDA
-0.2% -$201.1万
減少 TMO
-1.1% -$271.1万
上位200銘柄を表示中（全213銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.56% | -0.35% | +1.12% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.51% | -0.67% | +2.86% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.82% | -0.91% | -0.97% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.60% | -0.20% | +2.27% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.57% | -0.79% | -1.96% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.52% | -0.63% | -0.21% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.44% | -0.34% | +0.97% | |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.01% | +0.16% | -3.11% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.81% | +1.16% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.77% | -0.06% | +1.93% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.77% | -0.55% | -1.10% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.73% | -0.04% | -0.47% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.63% | -0.35% | -0.60% | |
| 16 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.06% | +2.58% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.07% | -2.10% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.33% | +0.27% | -1.80% | |
| 20 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.29% | — | -0.12% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | +0.79% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.01% | -2.17% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.05% | +8.51% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | -0.42% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.20% | — | -4.00% | |
| 26 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.38% | -0.59% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.08% | — | +9.09% | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.06% | — | -0.22% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.20% | +2.80% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +3.10% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.20% | +1.69% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.89% | — | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.85% | — | +1.67% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.84% | -0.23% | +0.78% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -3.70% | |
| 36 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -4.78% | |
| 37 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.81% | -0.40% | -1.18% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -2.32% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.23% | +2.29% | |
| 40 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.69% | +0.24% | +61.64% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.69% | +0.05% | -2.19% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.63% | +0.06% | -2.14% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | +4.05% | |
| 44 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | — | +0.02% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.11% | -1.78% | |
| 46 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.18% | -3.30% | |
| 47 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.57% | +0.06% | -1.70% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -3.30% | |
| 50 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.15% | -1.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 213 | $8.0億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 187 | $7.3億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 187 | $7.5億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 191 | $7.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 177 | $6.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 175 | $5.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 180 | $6.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 163 | $5.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 158 | $5.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 281 | $8.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 154 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 147 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 161 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 145 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 139 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 164 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 156 | $4.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 167 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 172 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 149 | $4.1億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 142 | $3.7億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 152 | $3.5億 | 0 |
Kavar Capital Partners Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新規購入: Ares Capital CORP (ARCC); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001900576
申告総資産額
$8.0億
85 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001569292
申告総資産額
$8.0億
793 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001418539
申告総資産額
$8.0億
1,089 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001425165
申告総資産額
$10.5億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
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申告総資産額
$72.9億
891 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有
CIK 0001695490
申告総資産額
$22.2億
449 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab Fndmntl US Lrg Co ETFも共通保有