Kaufman Rossin Wealth, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0002049750

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

Kaufman Rossin Wealth, LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は24.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.57
回転率: 24.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.09
多様性: 100
ポジション規律: 75.38

Kaufman Rossin Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BSVO
+2.9%　$348.3万
増加 AVDV
-1.7%　$70.7万
増加 ITOT
+6.4%　$36.0万
増加 DFEM
+1.5%　$67.2万
増加 VGIT
+27.1%　$120.1万
増加 DIHP
+10.9%　$87.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	18.57%	+3.52%	+2.90%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	10.86%	+1.18%	+6.42%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	9.41%	+1.23%	-1.66%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	6.79%	+0.97%	+1.50%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	5.22%	+0.77%	+10.33%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	4.42%	+0.87%	+10.90%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	4.33%	+0.62%	+4.74%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.31%	+0.93%	+27.09%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	3.17%	-0.31%	-15.73%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.49%	+0.82%	+41.84%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.28%	+0.01%	-11.94%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.88%	—	-1.36%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.64%	+0.54%	+35.74%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.39%	-0.10%	-9.93%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.18%	-0.25%	-29.24%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.12%	+0.40%	+40.48%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.85%	—	-1.92%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.83%	—	-2.37%
19	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.73%	+0.23%	-9.47%
20	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.70%	-0.30%	-7.99%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	—	+19.02%
22	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.63%	—	-8.01%
23	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-8.71%
24	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.52%	—	-12.71%
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-2.57%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	—	-3.99%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+23.29%
28	GE	General Electric	株式-資本財	0.44%	—	-10.76%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.42%	—	-4.56%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.42%	-0.21%	-42.29%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.41%	—	—
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.38%	—	-1.43%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.37%	—	+0.36%
34	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.36%	—	-30.28%
35	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.35%	—	-17.21%
36	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.35%	—	-17.86%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.34%	—	-25.63%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.31%	—	+18.41%
39	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-12.08%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.28%	—	-16.80%
41	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.28%	—	-10.52%
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.27%	—	—
43	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.26%	—	-31.35%
44	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	-16.24%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.25%	—	—
46	TOL	Toll Brothers INC	株式-一般消費財	0.25%	—	-16.66%
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.25%	—	-19.10%
48	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.25%	—	+0.50%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	—	+5.72%
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.24%	—	+21.75%

1–50 of 98

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.77
アルファ: +9.5%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +25.3%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +4.68
スタッツァー指数: +0.59
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +1.67
カルマーレシオ: +4.94
インフォメーションレシオ: +0.88
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +36.6%
最悪12ヶ月: +23.8%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +1.98
セクター分散度: +15.4%
歪度: +0.09
尖度: +0.43
アップサイドポテンシャル: +5.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	98	$1.7億	24	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2026-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DIHP 7.IDEV 8.VGIT 9.DFAC 10.VTI
2025-12-31	157	$1.9億	15	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2025-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DIHP 8.DFAC 9.VGIT 10.DISV
2025-09-30	155	$1.8億	49	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2025-09-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DFAC 8.DIHP 9.VGIT 10.DISV
2025-06-30	139	$1.6億	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2025-06-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DFAC 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2025-03-31	150	$1.4億	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2025-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2024-12-31	37	$9717.1万	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2024-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT

今四半期の持株変動

Kaufman Rossin Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Centene CORP (CNC); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 全売却: Dimensional US Target Value (DFAT).

Kaufman Rossin Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+3.5%	+2.90%	増加
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	-1.66%	減少
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.2%	+6.42%	増加
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1%	+1.50%	増加
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.9%	+27.09%	増加
6	DIHP	Dimensional International Hi	+0.9%	+10.90%	増加
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+41.84%	増加
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.8%	+10.33%	増加
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.6%	+4.74%	増加
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+35.74%	増加
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+40.48%	増加
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-9.47%	減少
13	DISV	Dimensional International Sm	0%	-11.94%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.93%	減少
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-63.01%	減少
16	PCG	P G & E CORP	-0.2%	-65.65%	減少
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-42.29%	減少
18	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-29.24%	減少
19	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-7.99%	減少
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-15.73%	減少
21	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.4%	-72.84%	減少
22	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
23	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
24	CNC	Centene CORP	—	EXIT	全売却
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	全売却
26	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	全売却
27	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	全売却
28	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
29	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	全売却
30	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
31	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却
32	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	全売却
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
34	CB	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
35	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	全売却
37	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	全売却
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
39	NTRA	Natera INC	—	EXIT	全売却
40	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	全売却
41	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	全売却
42	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	全売却
43	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	全売却
44	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	全売却
45	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	全売却
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却
47	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	全売却
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
50	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kaufman Rossin Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kaufman Rossin Wealth, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、98 件のポジションが開示されています。

Kaufman Rossin Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kaufman Rossin Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — $3239.2万 (18.6%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1895.2万 (10.9%) 3. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $1640.9万 (9.4%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $1184.3万 (6.8%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $911.5万 (5.2%)

Kaufman Rossin Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kaufman Rossin Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、10件の保有増加、11件の一部売却、および29件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Centene CORP (CNC); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 全売却: Dimensional US Target Value (DFAT)

Kaufman Rossin Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKaufman Rossin Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.7% • Health Care: 13.6% • Industrials: 12.8% • Consumer Discretionary: 7.8% • Communication Services: 5.5% • Consumer Staples: 2.8%

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集中度: 28.57
回転率: 24.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.09
多様性: 100
ポジション規律: 75.38

直近の動向

増加 BSVO
+2.9%　$348.3万
増加 AVDV
-1.7%　$70.7万
増加 ITOT
+6.4%　$36.0万
増加 DFEM
+1.5%　$67.2万
増加 VGIT
+27.1%　$120.1万
増加 DIHP
+10.9%　$87.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	18.57%	+3.52%	+2.90%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	10.86%	+1.18%	+6.42%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	9.41%	+1.23%	-1.66%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	6.79%	+0.97%	+1.50%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	5.22%	+0.77%	+10.33%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	4.42%	+0.87%	+10.90%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	4.33%	+0.62%	+4.74%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.31%	+0.93%	+27.09%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	3.17%	-0.31%	-15.73%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.49%	+0.82%	+41.84%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.28%	+0.01%	-11.94%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.88%	—	-1.36%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.64%	+0.54%	+35.74%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.39%	-0.10%	-9.93%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.18%	-0.25%	-29.24%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.12%	+0.40%	+40.48%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.85%	—	-1.92%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.83%	—	-2.37%
19	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.73%	+0.23%	-9.47%
20	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.70%	-0.30%	-7.99%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	—	+19.02%
22	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.63%	—	-8.01%
23	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-8.71%
24	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.52%	—	-12.71%
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-2.57%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	—	-3.99%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+23.29%
28	GE	General Electric	株式-資本財	0.44%	—	-10.76%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.42%	—	-4.56%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.42%	-0.21%	-42.29%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.41%	—	—
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.38%	—	-1.43%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.37%	—	+0.36%
34	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.36%	—	-30.28%
35	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.35%	—	-17.21%
36	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.35%	—	-17.86%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.34%	—	-25.63%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.31%	—	+18.41%
39	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-12.08%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.28%	—	-16.80%
41	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.28%	—	-10.52%
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.27%	—	—
43	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.26%	—	-31.35%
44	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	-16.24%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.25%	—	—
46	TOL	Toll Brothers INC	株式-一般消費財	0.25%	—	-16.66%
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.25%	—	-19.10%
48	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.25%	—	+0.50%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	—	+5.72%
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.24%	—	+21.75%

1–50 of 98

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.77
アルファ: +9.5%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +25.3%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +4.68
スタッツァー指数: +0.59
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +1.67
カルマーレシオ: +4.94
インフォメーションレシオ: +0.88
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +36.6%
最悪12ヶ月: +23.8%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +1.98
セクター分散度: +15.4%
歪度: +0.09
尖度: +0.43
アップサイドポテンシャル: +5.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	98	$1.7億	24	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2026-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DIHP 7.IDEV 8.VGIT 9.DFAC 10.VTI
2025-12-31	157	$1.9億	15	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2025-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DIHP 8.DFAC 9.VGIT 10.DISV
2025-09-30	155	$1.8億	49	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2025-09-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DFAC 8.DIHP 9.VGIT 10.DISV
2025-06-30	139	$1.6億	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2025-06-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DFAC 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2025-03-31	150	$1.4億	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2025-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2024-12-31	37	$9717.1万	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要銘柄2024-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT

今四半期の持株変動

Kaufman Rossin Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+3.5%	+2.90%	増加
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	-1.66%	減少
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.2%	+6.42%	増加
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1%	+1.50%	増加
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.9%	+27.09%	増加
6	DIHP	Dimensional International Hi	+0.9%	+10.90%	増加
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+41.84%	増加
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.8%	+10.33%	増加
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.6%	+4.74%	増加
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+35.74%	増加
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+40.48%	増加
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-9.47%	減少
13	DISV	Dimensional International Sm	0%	-11.94%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.93%	減少
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-63.01%	減少
16	PCG	P G & E CORP	-0.2%	-65.65%	減少
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-42.29%	減少
18	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-29.24%	減少
19	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-7.99%	減少
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-15.73%	減少
21	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.4%	-72.84%	減少
22	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
23	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
24	CNC	Centene CORP	—	EXIT	全売却
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	全売却
26	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	全売却
27	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	全売却
28	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
29	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	全売却
30	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
31	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却
32	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	全売却
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
34	CB	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
35	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	全売却
37	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	全売却
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
39	NTRA	Natera INC	—	EXIT	全売却
40	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	全売却
41	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	全売却
42	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	全売却
43	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	全売却
44	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	全売却
45	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	全売却
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却
47	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	全売却
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
50	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る