13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001127544
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
114 檔
31.8%
Q1 2024の報告期間中、Karpas Strategies, LLC（CIK: 0001127544）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Karpas Strategies, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BN, JNJ, SCHW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 9.16% | — | -5.43% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 6.44% | — | -2.30% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 5.65% | — | +0.39% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 5.45% | — | +0.00% | |
| 5 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 4.83% | — | +0.50% | |
| 6 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 3.44% | — | +0.70% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.29% | — | -0.32% | |
| 8 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 2.89% | — | — | |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.58% | — | -0.14% | |
| 10 | CMPR | Cimpress plc | 株式-その他 | 2.27% | — | -0.04% | |
| 11 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 2.26% | — | +1.73% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.25% | — | -0.04% | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.92% | — | -0.06% | |
| 14 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 1.87% | — | +19.15% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.83% | — | -13.40% | |
| 16 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | 株式-その他 | 1.74% | — | — | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.62% | — | +0.35% | |
| 18 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 1.58% | — | — | |
| 19 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 1.55% | — | -0.42% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.38% | — | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.34% | — | -0.19% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.20% | — | +0.37% | |
| 23 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 1.18% | — | +0.50% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | — | +0.20% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | -8.41% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.08% | — | +0.24% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.05% | — | -0.31% | |
| 28 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 1.04% | — | -7.19% | |
| 29 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.94% | — | -10.55% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.94% | — | — | |
| 31 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.87% | — | — | |
| 32 | 1939900D | Brookfield Infrastructure-a | 株式-その他 | 0.85% | — | +0.79% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.84% | — | +0.19% | |
| 34 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.82% | — | — | |
| 35 | RYN | Rayonier Inc | 株式-不動産 | 0.81% | — | +0.31% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.78% | — | +0.06% | |
| 37 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 株式-不動産 | 0.73% | — | +60.27% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | — | +0.30% | |
| 39 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.69% | — | +37.24% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.68% | — | -0.64% | |
| 41 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | — | -0.04% | |
| 42 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.64% | — | +0.12% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.58% | — | +0.22% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +0.05% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.54% | — | +0.01% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.52% | — | +0.05% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.51% | — | +0.13% | |
| 48 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 0.49% | — | -18.32% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | — | |
| 50 | BEPC | Brookfield Renewable Corporation | 株式-公益事業 | 0.46% | — | +1.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Karpas Strategies, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 114 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BN (9.2%)、JNJ (6.4%)、SCHW (5.7%) です。最大保有銘柄 BN がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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