13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842013
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
170 檔
40.5%
Q2 2026の報告期間中、Kaizen Financial Strategies（CIK: 0001842013）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 170 件の保有銘柄を報告しました。
Kaizen Financial Strategiesは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SMH, SPY, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 9.82% | -7.34% | -11.64% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.32% | -4.31% | +30.85% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.76% | +0.80% | -6.27% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.32% | +1.61% | -3.48% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.25% | +0.47% | -4.18% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 4.03% | -3.71% | +902.65% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.24% | +1.15% | -2.89% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.15% | -12.60% | |
| 9 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 2.71% | +0.23% | +0.57% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.61% | +0.37% | -4.08% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.54% | -2.31% | -12.10% | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 2.17% | -0.14% | -7.12% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.76% | +72.94% | |
| 14 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.97% | +112.06% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.50% | +2.04% | +204.30% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.43% | +1.07% | +48.80% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | +0.21% | -11.39% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.20% | -1.13% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.08% | +12.55% | |
| 20 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.25% | +31.83% | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.18% | +1.03% | +223.89% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.96% | +0.23% | -0.78% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.86% | +0.22% | +3.68% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.47% | -4.24% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.83% | +0.12% | -13.87% | |
| 26 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.02% | +1.84% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.02% | -7.75% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.77% | -0.43% | — | |
| 29 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.60% | +1.86% | |
| 30 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.33% | +29.24% | |
| 31 | AGX | Argan Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.26% | -0.39% | |
| 32 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.63% | -0.10% | -8.98% | |
| 33 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.08% | -6.19% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.03% | -7.34% | |
| 35 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-その他 | 0.54% | -0.17% | -4.65% | |
| 36 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-テック型 | 0.45% | -0.08% | -33.16% | |
| 37 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.20% | -8.86% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.05% | -7.55% | |
| 39 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.07% | -2.88% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.04% | -7.79% | |
| 41 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.07% | -36.93% | |
| 42 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.07% | -3.72% | |
| 43 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 0.40% | +0.05% | -3.32% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.02% | -5.97% | |
| 45 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-テック型 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 46 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 株式-その他 | 0.39% | +0.06% | +2.01% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.37% | +0.01% | -0.30% | |
| 48 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | -34.02% | |
| 49 | SCUS | Schwab Ultra-short Inc ETF | ETF-その他 | 0.35% | +1.15% | -45.81% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.07% | +0.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kaizen Financial Strategies の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 170 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SMH (9.8%)、SPY (8.3%)、SCHG (5.8%) です。最大保有銘柄 SMH がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HLAL
市值: $56.7万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $29.7万
Q2 2026 中に合計 171 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 60 件、減却 80 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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