13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010710
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
114 檔
13.2%
Q1 2025の報告期間中、JPL Wealth Management, LLC（CIK: 0002010710）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、JPL Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（UNH, SCHO, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 6.58% | +0.81% | +1.63% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 4.01% | -0.67% | +12.16% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.27% | -0.06% | +0.40% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.03% | +6.44% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.38% | +0.01% | -14.33% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.24% | -0.22% | +5.98% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.14% | -0.37% | +5.33% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.07% | -0.66% | +4.14% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.91% | -0.30% | -1.94% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.86% | +0.12% | +0.59% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.05% | +1.71% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.07% | +4.18% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.61% | -0.11% | +17.51% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.59% | +0.13% | +4.12% | |
| 15 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 1.50% | -0.04% | EXIT | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.01% | -0.25% | |
| 17 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 1.43% | -0.11% | +1.13% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.42% | -0.14% | +4.96% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.08% | +5.75% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | +5.50% | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | +8.45% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.35% | -0.54% | +6.09% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.31% | -0.32% | -9.84% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.31% | +0.48% | +3.13% | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.18% | +7.69% | |
| 26 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.26% | -0.09% | +3.35% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.26% | -0.67% | -0.24% | |
| 28 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.24% | -0.11% | +4.78% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.06% | +8.00% | |
| 30 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.20% | — | +4.49% | |
| 31 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.16% | — | +4.73% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.26% | +1.37% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.12% | -0.04% | -4.35% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.02% | +1.83% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.09% | -0.05% | -1.42% | |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.12% | +0.99% | |
| 37 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.14% | +0.86% | |
| 38 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 1.07% | +0.05% | +4.43% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.04% | +5.60% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.01% | +5.51% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.04% | -0.14% | +3.82% | |
| 42 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | +9.38% | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +0.87% | |
| 44 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | +2.51% | |
| 45 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.98% | -0.52% | +4.81% | |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.97% | +0.15% | +9.22% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.97% | — | +3.35% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.21% | +8.89% | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.48% | +7.61% | |
| 50 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.01% | +6.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JPL Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 114 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は UNH (6.6%)、SCHO (4.0%)、AAPL (3.3%) です。最大保有銘柄 UNH がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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