13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010710
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
104 檔
6.4%
Q2 2024の報告期間中、JPL Wealth Management, LLC（CIK: 0002010710）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、JPL Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, AVGO, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.85% | -0.06% | +10.49% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.63% | +0.01% | +13.85% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.10% | -0.22% | +16.82% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.63% | -0.67% | +155.93% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.56% | +0.12% | +10.55% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.30% | -0.30% | +14.71% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.05% | +27.87% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.15% | -0.66% | +5.85% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.03% | +113.62% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.01% | +17.46% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.90% | -0.37% | +8.55% | |
| 12 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 1.87% | -0.04% | EXIT | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.86% | +0.13% | +9.07% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | +14.30% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.69% | +0.48% | +12.59% | |
| 16 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 1.64% | -0.11% | +4.49% | |
| 17 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.61% | — | +3.39% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.07% | +6.34% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.08% | +3.18% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.49% | -0.32% | +4.84% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.47% | -0.14% | +5.16% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.43% | -0.54% | +1118.42% | |
| 23 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 1.42% | +0.05% | +13.79% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.39% | -0.11% | +5.79% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.38% | +0.04% | +15.67% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | — | +112.88% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.37% | +0.01% | +1132.59% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.37% | -0.67% | +4.59% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +0.81% | +13.27% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.48% | +5.62% | |
| 31 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | +0.14% | +2.06% | |
| 32 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 1.27% | — | +4.36% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.20% | -0.21% | +7.68% | |
| 34 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.19% | — | +7.24% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.17% | -0.04% | +9.60% | |
| 36 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.15% | — | +9.47% | |
| 37 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 1.12% | — | +3.66% | |
| 38 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 1.10% | -0.12% | +3.17% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.09% | -0.14% | +4.48% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | +6.40% | |
| 41 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | +10.13% | |
| 42 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.07% | — | +17.69% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.06% | +4.48% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.10% | +11.04% | |
| 45 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +8.05% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.03% | — | +10.74% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.03% | -0.11% | +152.84% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.03% | -0.05% | +7.75% | |
| 49 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | +3.62% | |
| 50 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.98% | -0.01% | +8.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JPL Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 104 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (3.9%)、AVGO (3.6%)、MSFT (3.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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