13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001967622
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
14 檔
84.1%
Q2 2026の報告期間中、JP Wealth Management, Inc.（CIK: 0001967622）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 14 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026中、JP Wealth Management, Inc.は標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（DFAC, QQQM, STEW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 84.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 22.76% | +0.12% | +0.74% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 22.10% | +0.41% | -1.42% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 17.73% | -0.42% | +1.14% | |
| 4 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 株式-その他 | 12.76% | -0.09% | +0.28% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.20% | +0.03% | -5.09% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.45% | -0.33% | +1.24% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 5.68% | +0.27% | -30.92% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.69% | +0.02% | +300.00% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.17% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +3.2% | -1.42% | 減少 |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +1.4% | +0.74% | 増加 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.9% | -5.09% | 減少 |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.4% | +1.24% | 増加 |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +300.00% | 増加 |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | — | 変化なし |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 変化なし |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 変化なし |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | — | 変化なし |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | — | 変化なし |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | — | 変化なし |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 13 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | -0.3% | +1.14% | 増加 |
| 14 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | -0.9% | +0.28% | 増加 |
| 15 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | -4.7% | -30.92% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JP Wealth Management, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 14 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAC (22.8%)、QQQM (22.1%)、STEW (17.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 22.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $23.5万
Q2 2026 中に合計 9 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 5 件、減却 3 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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