13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001967622
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
15 檔
74.7%
Q4 2025の報告期間中、JP Wealth Management, Inc.（CIK: 0001967622）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 15 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、JP Wealth Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 5 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, QQQM, STEW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 74.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 22.65% | +1.44% | -2.31% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 20.57% | +3.16% | +2.87% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 19.34% | -0.31% | +17.47% | |
| 4 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 株式-その他 | 11.31% | -0.88% | +7.70% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 10.03% | -4.72% | +29.01% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.25% | +0.90% | -0.16% | |
| 7 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | ETF-その他 | 3.22% | — | +2.23% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.81% | +0.13% | — | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.78% | +0.04% | — | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.16% | EXIT | |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.16% | +0.02% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | +4% | +17.47% | 増加 |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +3.4% | +29.01% | 増加 |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +2% | +2.87% | 増加 |
| 4 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | +1.4% | +7.70% | 増加 |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +1.2% | -2.31% | 減少 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.6% | -0.16% | 減少 |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 変化なし |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | — | 変化なし |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 変化なし |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | — | 変化なし |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | — | 変化なし |
| 15 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | -0.7% | +2.23% | 増加 |
| 16 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JP Wealth Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 15 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAC (22.6%)、QQQM (20.6%)、STEW (19.3%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 22.6% を占めています。
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今期最大全売却 / 減却
QQEW
前期市值: $1782.8万
Q4 2025 中に合計 8 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 5 件、減却 2 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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