13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001967622
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
16 檔
72.4%
Q3 2025の報告期間中、JP Wealth Management, Inc.（CIK: 0001967622）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、JP Wealth Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、7 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAC, QQQM, STEW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 72.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.50% | +1.44% | -1.73% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 18.60% | +3.16% | -3.50% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 15.35% | -0.31% | -2.34% | |
| 4 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 11.99% | — | -0.68% | |
| 5 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 株式-その他 | 9.95% | -0.88% | -6.44% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.68% | +0.90% | -2.71% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 6.64% | -4.72% | +72.65% | |
| 8 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | ETF-その他 | 3.94% | — | — | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.70% | +0.13% | — | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.15% | +0.02% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | +1.9% | -2.34% | 増加 |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.2% | -3.50% | 減少 |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.7% | — | 減少 |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | — | 変化なし |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | — | 変化なし |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 変化なし |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 変化なし |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | -0.1% | — | 減少 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -2.71% | 減少 |
| 11 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | -0.4% | -0.68% | 減少 |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.3% | -1.73% | 減少 |
| 13 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | -2% | -6.44% | 減少 |
| 14 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JP Wealth Management, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 16 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DFAC (21.5%)、QQQM (18.6%)、STEW (15.3%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 21.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PHYS
市值: $986.7万
今期最大全売却 / 減却
IAU
前期市值: $768.7万
Q3 2025 中に合計 14 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 1 件、減却 7 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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