13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001967622
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
16 檔
59.8%
Q4 2024の報告期間中、JP Wealth Management, Inc.（CIK: 0001967622）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、JP Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, QQQM, QQEW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.31% | +1.44% | — | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 16.46% | +3.16% | — | |
| 3 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 11.06% | — | — | |
| 4 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 株式-その他 | 10.90% | -0.31% | — | |
| 5 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 株式-その他 | 10.01% | -0.88% | — | |
| 6 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 9.55% | — | — | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.05% | +0.90% | — | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.91% | — | — | |
| 9 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 株式-その他 | 3.81% | — | — | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.59% | +0.13% | — | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.16% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JP Wealth Management, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 16 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (21.3%)、QQQM (16.5%)、QQEW (11.1%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 21.3% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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