13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002122180
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
133 檔
18.7%
Q1 2026の報告期間中、Journey Retirement Planning & Investment Management LLC（CIK: 0002122180）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Journey Retirement Planning & Investment Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、123 銘柄の減却および 74 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPYG, NVDA, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.08% | +0.82% | -79.33% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.76% | +0.18% | -73.41% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.19% | -0.22% | -70.49% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.11% | -0.08% | -74.06% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.06% | +0.11% | -75.87% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.89% | -0.05% | -73.72% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.86% | -0.53% | -72.83% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.65% | +0.36% | -72.63% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.34% | -0.88% | -73.82% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.27% | -0.19% | -74.57% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.12% | +0.09% | -74.58% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.83% | -0.14% | -73.79% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.38% | -76.33% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.35% | -72.15% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | +0.34% | -69.20% | |
| 16 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.14% | -0.27% | -76.26% | |
| 17 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.20% | -74.21% | |
| 18 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.04% | +0.10% | -74.35% | |
| 19 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.03% | -0.27% | -44.46% | |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.07% | -74.17% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.06% | -72.22% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.31% | -75.62% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.16% | -74.07% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.21% | -73.42% | |
| 25 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.89% | -0.05% | -65.98% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.08% | -72.43% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.86% | +0.05% | -66.33% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.18% | -69.23% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.84% | -0.02% | -71.04% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.36% | -70.56% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.17% | -70.57% | |
| 32 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.81% | -0.27% | -74.42% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.80% | -0.34% | -77.32% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -75.22% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.17% | -70.56% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.40% | -71.63% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.78% | -0.07% | -73.18% | |
| 38 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.25% | -73.99% | |
| 39 | EALT | Innovator US Eqty 5to15 Buff | ETF-その他 | 0.76% | +0.07% | -62.01% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.05% | -82.50% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.05% | -75.69% | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.64% | -0.11% | -69.16% | |
| 43 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.14% | -68.28% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.07% | -75.11% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.07% | -68.43% | |
| 46 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.01% | -70.24% | |
| 47 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.06% | -68.81% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.05% | -75.99% | |
| 49 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.60% | -0.15% | -72.76% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.06% | -76.63% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.7% | -70.49% | 減少 |
| 2 | CME | Cme Group Inc | +0.6% | -44.46% | 減少 |
| 3 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.5% | -72.15% | 減少 |
| 4 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.4% | -70.56% | 減少 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -73.41% | 減少 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.4% | -70.56% | 減少 |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.3% | -50.00% | 減少 |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | -73.82% | 減少 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -75.62% | 減少 |
| 10 | PM | Philip Morris International | +0.3% | -66.33% | 減少 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -72.22% | 減少 |
| 12 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | +0.3% | -65.98% | 減少 |
| 13 | EALT | Innovator US Eqty 5to15 Buff | +0.3% | -62.01% | 減少 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -69.20% | 減少 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | -74.21% | 減少 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -72.63% | 減少 |
| 17 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.2% | -73.18% | 減少 |
| 18 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.2% | -69.16% | 減少 |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | +0.2% | -68.43% | 減少 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | -71.04% | 減少 |
| 21 | RSG | Republic Services Inc | +0.2% | -68.28% | 減少 |
| 22 | ENB | Enbridge Inc | +0.2% | -70.24% | 減少 |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | -68.31% | 減少 |
| 24 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -70.44% | 減少 |
| 25 | BAR | Graniteshares Gold Trust | +0.2% | -54.07% | 減少 |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | -68.70% | 減少 |
| 27 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.2% | -72.76% | 減少 |
| 28 | SNA | Snap-on Inc | +0.2% | -68.81% | 減少 |
| 29 | WSO | Watsco Inc | +0.2% | -69.02% | 減少 |
| 30 | AEP | American Electric Power | +0.2% | -69.85% | 減少 |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -71.63% | 減少 |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -69.54% | 減少 |
| 33 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | -67.77% | 減少 |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | -65.72% | 減少 |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -70.76% | 減少 |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | -73.42% | 減少 |
| 37 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | -75.81% | 減少 |
| 38 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | -69.31% | 減少 |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | -66.01% | 減少 |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -68.78% | 減少 |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -68.29% | 減少 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -67.61% | 減少 |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | -68.62% | 減少 |
| 44 | DE | Deere & Co | +0.1% | -74.08% | 減少 |
| 45 | O | Realty Income CORP | +0.1% | -68.34% | 減少 |
| 46 | EPAM | Epam Systems Inc | +0.1% | -33.60% | 減少 |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -62.60% | 減少 |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -70.57% | 減少 |
| 49 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.1% | -67.67% | 減少 |
| 50 | AWK | American Water Works Co Inc | +0.1% | -70.18% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Journey Retirement Planning & Investment Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 133 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPYG (6.1%)、NVDA (5.8%)、BIL (3.2%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TRI4EUR
市值: $52.5万
今期最大全売却 / 減却
GIS
前期市值: $146.3万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 0 件、減却 123 件、全売却 74 件）。
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