13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001929070
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
114 檔
52.9%
Q1 2026の報告期間中、Joule Financial, LLC（CIK: 0001929070）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Joule Financial, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BND, RSP, IEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 19.68% | -0.94% | +2.08% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 12.25% | +0.33% | -0.61% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.13% | -0.75% | +15.51% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 8.48% | -0.41% | +2.11% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.25% | -0.26% | -0.96% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.75% | +0.86% | -0.74% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.06% | -1.46% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.30% | +0.04% | -0.95% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.75% | -0.12% | -0.53% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.05% | +0.53% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.38% | +0.34% | -1.69% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.07% | -26.39% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.02% | +29.41% | |
| 14 | PAYS | Paysign Inc | 株式-その他 | 1.06% | +0.30% | — | |
| 15 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.10% | +2.26% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.17% | -3.11% | |
| 17 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.07% | -0.44% | |
| 18 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.94% | -0.04% | -2.34% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | +1.40% | |
| 20 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | +5.05% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | -0.16% | -31.80% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.05% | +54.18% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.08% | +2.63% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.54% | +0.13% | +481.83% | |
| 25 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.50% | +0.50% | -33.06% | |
| 26 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.07% | -52.64% | |
| 27 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.03% | +92.79% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.48% | +0.10% | +502.26% | |
| 29 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.02% | -2.09% | |
| 31 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | +0.03% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.14% | +437.83% | |
| 33 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.05% | -0.53% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.32% | +0.06% | -1.32% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.06% | — | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.09% | +0.21% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.02% | -6.14% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -13.11% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.25% | +0.10% | -1.13% | |
| 43 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | +0.37% | |
| 44 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.16% | +1.05% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.23% | +0.05% | -1.40% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.01% | +1.60% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.02% | -0.61% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.06% | -0.22% | |
| 49 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.20% | -3.86% | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | -7.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Joule Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 114 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BND (19.7%)、RSP (12.3%)、IEF (9.1%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 19.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGV
市值: $163.0万
今期最大全売却 / 減却
LYFT
前期市值: $183.3万
Q1 2026 中に合計 107 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 35 件、減却 56 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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