13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001929070
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
115 檔
50.5%
Q3 2025の報告期間中、Joule Financial, LLC（CIK: 0001929070）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Joule Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BND, RSP, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 19.61% | -0.94% | +5.05% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 12.69% | +0.33% | +1.40% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 8.52% | -0.41% | +5.12% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 8.06% | -0.75% | +64.72% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.92% | +0.86% | +1.54% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.57% | -0.26% | +4.68% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.06% | +2.48% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.45% | +0.04% | +1.89% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.74% | -0.12% | +17.67% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.05% | -2.33% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.61% | +0.34% | -5.83% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.07% | -1.07% | |
| 13 | PAYS | Paysign Inc | 株式-その他 | 1.16% | +0.30% | +53.17% | |
| 14 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.06% | -0.04% | -2.80% | |
| 15 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.10% | +3.06% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.17% | -2.91% | |
| 17 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.07% | +1.62% | |
| 18 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.02% | -2.46% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.01% | +3.06% | |
| 20 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | +0.98% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | -0.16% | +60.12% | |
| 22 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.65% | — | +105.44% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.02% | -1.01% | |
| 24 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.33% | EXIT | |
| 25 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.52% | +0.50% | -38.77% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.08% | +2.05% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -3.50% | |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.09% | +2.10% | |
| 29 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.07% | -6.62% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.01% | -30.57% | |
| 31 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -1.11% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.05% | -8.88% | |
| 33 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.36% | — | +0.14% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -9.43% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | -3.54% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.02% | -8.07% | |
| 37 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.03% | +9.42% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | -0.02% | -5.30% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -26.41% | |
| 40 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.20% | — | |
| 41 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.05% | -51.35% | |
| 42 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 0.28% | +0.01% | -51.53% | |
| 43 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.06% | +0.59% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.02% | -86.03% | |
| 45 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.25% | — | -3.56% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.01% | -2.73% | |
| 47 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.03% | — | |
| 48 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | +2.46% | |
| 49 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.16% | -1.21% | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +0.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Joule Financial, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 115 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BND (19.6%)、RSP (12.7%)、LQD (8.5%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 19.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LYFT
市值: $218.1万
今期最大全売却 / 減却
GDX
前期市值: $176.9万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 17 件、減却 13 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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