13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001929070
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
107 檔
41.3%
Q3 2024の報告期間中、Joule Financial, LLC（CIK: 0001929070）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Joule Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BND, RSP, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 20.26% | -0.94% | +8.45% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 13.48% | +0.33% | +0.65% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 8.76% | -0.41% | +4.38% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.09% | -0.26% | +22.38% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.78% | +0.86% | +0.87% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.69% | -0.75% | +24.57% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.63% | -0.02% | -13.31% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.06% | +2.41% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.39% | +0.04% | +2.61% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.05% | +4.65% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.33% | — | -32.05% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.13% | -0.12% | +46.92% | |
| 13 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.10% | +57.19% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.02% | -22.56% | |
| 15 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.94% | -0.04% | -1.68% | |
| 16 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.07% | -3.01% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.01% | +24.56% | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | +4.46% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.77% | +0.34% | -45.04% | |
| 20 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | +124.28% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.02% | +8.72% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.17% | -14.24% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.63% | — | -9.82% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.57% | — | +34.99% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | -0.16% | +30.35% | |
| 26 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | — | |
| 27 | PAYS | Paysign Inc | 株式-その他 | 0.54% | +0.30% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.02% | -11.20% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.01% | -42.86% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.08% | +143.26% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -11.31% | |
| 32 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 0.40% | +0.01% | +127.67% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +5.75% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | +2.77% | |
| 35 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.20% | +13.24% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.01% | -0.97% | |
| 37 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.36% | — | -0.95% | |
| 38 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.05% | -4.78% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.07% | -9.79% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 41 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | -13.42% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | -4.44% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.33% | EXIT | |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.27% | — | -5.50% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.05% | +3.55% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.02% | -4.64% | |
| 47 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -12.53% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | -1.67% | |
| 49 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.06% | -0.49% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.23% | -0.01% | +0.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Joule Financial, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 107 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BND (20.3%)、RSP (13.5%)、LQD (8.8%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 20.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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