13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001929070
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
106 檔
36.1%
Q1 2024の報告期間中、Joule Financial, LLC（CIK: 0001929070）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Joule Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BND, RSP, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 19.91% | -0.94% | +9.85% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 13.79% | +0.33% | +32.18% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 9.11% | -0.41% | +8.94% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.04% | -0.26% | +36.74% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.04% | +0.86% | +13.49% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.89% | -0.02% | +19.84% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.74% | — | -33.68% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.53% | +0.06% | +3.79% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.38% | +0.34% | -16.59% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.25% | +0.04% | -9.62% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.05% | +176.32% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.01% | -0.12% | +124.76% | |
| 13 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.07% | +10.01% | |
| 14 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | +9.16% | |
| 15 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.02% | -7.49% | |
| 16 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | +1.43% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.17% | +40.13% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.01% | +9.39% | |
| 19 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | -0.05% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.02% | +1.39% | |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.69% | — | -11.47% | |
| 22 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | +3.80% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.02% | -11.86% | |
| 24 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +58.75% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | -7.63% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | -0.16% | +8.79% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.51% | — | +12.11% | |
| 28 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.75% | +15.04% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -5.12% | |
| 30 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 0.44% | — | +39.45% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.07% | -28.98% | |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.39% | — | -9.43% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | -2.81% | |
| 34 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.38% | — | +166.15% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | +3.67% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.01% | +0.96% | |
| 37 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.05% | +25.65% | |
| 38 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.32% | — | -0.04% | |
| 39 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | +7.00% | |
| 40 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | +2.29% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.30% | — | +10.83% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | +15.27% | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -0.07% | |
| 44 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.23% | +0.06% | -1.07% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | -1.14% | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.23% | — | +5.79% | |
| 47 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.22% | — | +2.98% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.33% | EXIT | |
| 50 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.21% | — | -17.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Joule Financial, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 106 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BND (19.9%)、RSP (13.8%)、LQD (9.1%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 19.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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