13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001775391
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
146 檔
12.9%
Q4 2024の報告期間中、Joseph P. Lucia & Associates, LLC（CIK: 0001775391）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 146 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Joseph P. Lucia & Associates, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, SMH, SCHB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.81% | -0.21% | -1.57% | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 4.14% | +2.08% | -0.54% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.40% | +0.02% | +205.24% | |
| 4 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 3.34% | -0.34% | -0.48% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.32% | -0.11% | +0.35% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.95% | -0.16% | +5.89% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.92% | -0.11% | +301.12% | |
| 8 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.80% | +0.42% | -4.00% | |
| 9 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.62% | -0.17% | -0.91% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.52% | +0.39% | -2.67% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.27% | +0.28% | +4.73% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.23% | -0.06% | +2.24% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.99% | +0.07% | +7.15% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.01% | -1.08% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.01% | +207.32% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.70% | -0.19% | +15.37% | |
| 17 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.61% | -0.10% | -0.16% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.04% | +17.48% | |
| 19 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.21% | -0.81% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.57% | -0.18% | +19.02% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.44% | -0.51% | +0.69% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.39% | +0.02% | +23.44% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.30% | -0.21% | -5.97% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.29% | -0.11% | -1.32% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.04% | +8.59% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.19% | -2.95% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | -0.45% | |
| 28 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.17% | -0.07% | -1.78% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.08% | +190.00% | |
| 30 | FTSD | Franklin Short Duration U.s. | ETF-その他 | 1.13% | -0.15% | +91.77% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.04% | +97.94% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.02% | -0.29% | |
| 33 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 1.03% | -0.07% | -3.38% | |
| 34 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-その他 | 1.00% | -0.11% | -0.39% | |
| 35 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.26% | -0.80% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +190.82% | |
| 37 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.87% | -0.10% | -9.92% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.86% | +0.03% | +1.79% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.84% | -0.11% | -0.89% | |
| 40 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.33% | -13.09% | |
| 41 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.78% | -0.10% | -3.03% | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.78% | -0.04% | +0.18% | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.75% | +0.32% | +17.18% | |
| 44 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.07% | -0.05% | |
| 45 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | -0.04% | +3.81% | |
| 46 | KIO | Kkr Income Opportunities | 株式-その他 | 0.62% | -0.05% | +4.88% | |
| 47 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +9.85% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.01% | +1.45% | |
| 49 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.05% | +0.02% | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.12% | +25.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Joseph P. Lucia & Associates, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 146 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (4.8%)、SMH (4.1%)、SCHB (3.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JANW
市值: $68.7万
今期最大全売却 / 減却
SNOW
前期市值: $129.2万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 18 件、減却 13 件、全売却 5 件）。
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