13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001954136
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
106 檔
27.6%
Q1 2026の報告期間中、Johnson & White Wealth Management, LLC（CIK: 0001954136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Johnson & White Wealth Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（PXF, PRFZ, HMOP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 11.47% | -0.36% | +1.75% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 5.13% | +0.43% | +3.71% | |
| 3 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 5.07% | -0.46% | +21.32% | |
| 4 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 4.92% | -0.53% | +2.47% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.61% | -0.01% | +20.74% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.22% | -0.27% | +3.37% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.50% | -0.09% | +4.38% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.31% | +4.89% | |
| 9 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 3.46% | -0.25% | +4.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.90% | -0.05% | -5.01% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.03% | +4.85% | |
| 12 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.44% | -0.34% | -1.68% | |
| 13 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 2.23% | +0.07% | +6.99% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.09% | +0.10% | -5.10% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.87% | +0.02% | -1.22% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.19% | -5.34% | |
| 17 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.66% | -0.17% | -8.66% | |
| 18 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-その他 | 1.59% | +0.04% | +5.14% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.18% | +0.44% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.02% | -3.88% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.16% | -0.06% | +1.50% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.31% | -1.33% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.99% | -0.03% | -0.06% | |
| 24 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.91% | -0.09% | +0.14% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.04% | -4.60% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.05% | -4.02% | |
| 27 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | -1.04% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.07% | -1.42% | |
| 29 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.79% | -0.05% | -0.37% | |
| 30 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.05% | +5.91% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.07% | -13.06% | |
| 32 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.08% | +5.88% | |
| 33 | RMOP | Rockefeller Opport Muni ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | +169.42% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.71% | +0.01% | +0.54% | |
| 35 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.08% | -5.08% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.01% | -0.60% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.58% | +0.06% | -2.63% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.03% | +0.13% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.03% | -1.56% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.07% | -9.11% | |
| 41 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.49% | +0.09% | -3.93% | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | +1.16% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.05% | +1.18% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.03% | +0.56% | |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.04% | -0.67% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.01% | +0.85% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.11% | +0.24% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.01% | -6.12% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.16% | +1.77% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.07% | +2.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Johnson & White Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 106 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は PXF (11.5%)、PRFZ (5.1%)、HMOP (5.1%) です。最大保有銘柄 PXF がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PANW
市值: $21.2万
今期最大全売却 / 減却
TSLA
前期市值: $41.8万
Q1 2026 中に合計 98 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 42 件、減却 47 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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