13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001954136
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
111 檔
24.8%
Q4 2025の報告期間中、Johnson & White Wealth Management, LLC（CIK: 0001954136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Johnson & White Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PXF, PRFZ, IDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 10.87% | -0.36% | +4.05% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 5.09% | +0.43% | +7.38% | |
| 3 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 4.58% | -0.53% | +3.37% | |
| 4 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.46% | +3.74% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.00% | -0.01% | +35.50% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.76% | -0.27% | +1.86% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.31% | +4.12% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.41% | -0.09% | +2.01% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.36% | -0.05% | -0.82% | |
| 10 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 3.28% | -0.25% | +6.21% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.03% | +6.70% | |
| 12 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.51% | -0.34% | +0.27% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.42% | +0.10% | -2.08% | |
| 14 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 2.27% | +0.07% | +9.41% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.18% | +0.02% | -5.11% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.19% | -2.16% | |
| 17 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.81% | -0.17% | +5.00% | |
| 18 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-その他 | 1.55% | +0.04% | -1.67% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.18% | +1.61% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.02% | -2.30% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.22% | -0.06% | +7.38% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.04% | -0.53% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.11% | -0.03% | -2.23% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.05% | +0.17% | |
| 25 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.92% | -0.09% | +1.74% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.07% | -1.69% | |
| 27 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | +1.82% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.31% | -0.42% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.81% | +0.01% | -0.43% | |
| 30 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.78% | -0.05% | +1.02% | |
| 31 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.05% | -3.36% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.07% | -2.57% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.01% | +4.83% | |
| 34 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型株 | 0.70% | +0.08% | -0.75% | |
| 35 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.08% | -2.83% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.07% | — | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.06% | -5.73% | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.57% | +0.09% | -0.12% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | -0.71% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.16% | +5.01% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.03% | +7.79% | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | -0.38% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.01% | -0.08% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.01% | -6.29% | |
| 45 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 0.49% | -0.12% | -40.43% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.01% | -0.59% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.05% | -0.25% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.03% | +4.20% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.11% | -0.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Johnson & White Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 111 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は PXF (10.9%)、PRFZ (5.1%)、IDV (4.6%) です。最大保有銘柄 PXF がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RMOP
市值: $64.3万
今期最大全売却 / 減却
ZS
前期市值: $25.6万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 25 件、減却 14 件、全売却 5 件）。
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