13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001954136
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
102 檔
20.6%
Q2 2025の報告期間中、Johnson & White Wealth Management, LLC（CIK: 0001954136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Johnson & White Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PXF, PRFZ, IDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 10.59% | -0.36% | +0.86% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 4.75% | +0.43% | +1.00% | |
| 3 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 4.20% | -0.53% | +4.48% | |
| 4 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 4.15% | -0.46% | +5.60% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.06% | -0.31% | +1.73% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.27% | +5.87% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.45% | -0.09% | +7.70% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.44% | -0.05% | -0.68% | |
| 9 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 3.18% | -0.25% | -0.04% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.88% | -0.01% | +109.58% | |
| 11 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.82% | -0.34% | +1.77% | |
| 12 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.54% | +0.03% | +0.26% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.28% | +0.02% | -2.97% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.19% | -3.00% | |
| 15 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 2.21% | +0.07% | +1.14% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.16% | +0.10% | -0.48% | |
| 17 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.90% | -0.17% | -3.46% | |
| 18 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-その他 | 1.75% | +0.04% | -4.54% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.73% | -0.18% | +2.89% | |
| 20 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 1.49% | -0.12% | -9.53% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.46% | +0.04% | -1.72% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.02% | +1.49% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.21% | -0.03% | -0.85% | |
| 24 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.15% | -0.06% | +8.16% | |
| 25 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 1.03% | -0.09% | +3.04% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.05% | +1.84% | |
| 27 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.97% | -0.01% | +3.93% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.07% | +0.72% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.31% | +30.50% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.01% | -0.19% | |
| 31 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | +3.29% | |
| 32 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.05% | -4.13% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.83% | +0.01% | +0.03% | |
| 34 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 35 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.08% | -2.19% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.65% | +0.06% | +2.12% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.07% | -0.27% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.01% | -5.21% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +2.51% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.56% | +0.09% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.01% | -5.07% | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | +2.90% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.54% | -0.04% | -0.63% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.01% | -0.40% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.03% | -0.36% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.11% | -1.95% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | -0.03% | -1.89% | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.45% | -0.01% | +0.69% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.04% | -3.36% | |
| 50 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.45% | -0.06% | +97.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Johnson & White Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 102 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は PXF (10.6%)、PRFZ (4.8%)、IDV (4.2%) です。最大保有銘柄 PXF がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FNDE
市值: $147.2万
今期最大全売却 / 減却
GBTC
前期市值: $35.8万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 24 件、減却 15 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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