13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001954136
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
98 檔
19.1%
Q1 2025の報告期間中、Johnson & White Wealth Management, LLC（CIK: 0001954136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Johnson & White Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PXF, PRFZ, HMOP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 10.59% | -0.36% | +5.48% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 4.88% | +0.43% | +4.52% | |
| 3 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 4.40% | -0.46% | — | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.38% | -0.31% | -6.65% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.27% | +7.93% | |
| 6 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 4.03% | -0.53% | +12.58% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.45% | -0.09% | +10.34% | |
| 8 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 3.29% | -0.25% | +4.82% | |
| 9 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.83% | -0.34% | +1.67% | |
| 10 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.03% | +4.19% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.65% | -0.05% | -7.40% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.62% | +0.10% | -0.08% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.19% | -14.12% | |
| 14 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 2.25% | +0.07% | +5.78% | |
| 15 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 2.03% | -0.17% | -12.14% | |
| 16 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 1.94% | -0.12% | -12.64% | |
| 17 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.92% | -0.18% | -0.30% | |
| 18 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-その他 | 1.81% | +0.04% | +2.53% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.59% | +0.02% | -1.39% | |
| 20 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.52% | -0.01% | — | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.02% | +2.79% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.04% | +1.83% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.03% | -0.96% | |
| 24 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 1.11% | -0.09% | -0.17% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.10% | -0.06% | +6.73% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.07% | +0.79% | |
| 27 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | +2.00% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.05% | +0.99% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.01% | +0.04% | |
| 30 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.89% | -0.05% | -2.35% | |
| 31 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.05% | -1.51% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.31% | +2.14% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.81% | +0.01% | +0.05% | |
| 34 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.08% | +0.71% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.07% | -1.33% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.01% | +0.95% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.06% | +2.86% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | +0.99% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.01% | -1.73% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.01% | +0.05% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.59% | -0.04% | +0.05% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.03% | +2.09% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.04% | +0.94% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | -8.52% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.16% | +1.47% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.03% | +1.62% | |
| 48 | YORW | York Water Co | 株式-その他 | 0.49% | -0.03% | -0.93% | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.11% | +2.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Johnson & White Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 98 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は PXF (10.6%)、PRFZ (4.9%)、HMOP (4.4%) です。最大保有銘柄 PXF がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HMOP
市值: $783.8万
今期最大全売却 / 減却
MRVL
前期市值: $34.5万
Q1 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 25 件、減却 13 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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