13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001954136
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
98 檔
17.8%
Q4 2024の報告期間中、Johnson & White Wealth Management, LLC（CIK: 0001954136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Johnson & White Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 38 銘柄、追加買付 7 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PXF, PRFZ, BNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 9.94% | -0.36% | +8.91% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 5.54% | +0.43% | +6.75% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.09% | -0.31% | +5.95% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.22% | -0.27% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.94% | -0.05% | -0.04% | |
| 6 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 3.40% | -0.53% | — | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.33% | -0.09% | +3.18% | |
| 8 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 3.17% | -0.25% | +6.95% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.19% | -9.98% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.11% | +0.10% | -0.67% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.03% | +7.04% | |
| 12 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.74% | -0.34% | +2.40% | |
| 13 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +0.07% | +7.87% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.41% | +0.02% | -1.44% | |
| 15 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 2.29% | -0.17% | -8.17% | |
| 16 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 2.28% | -0.12% | — | |
| 17 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.94% | -0.18% | +2.24% | |
| 18 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-その他 | 1.80% | +0.04% | +8.45% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.48% | +0.04% | — | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.02% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | -0.03% | +0.01% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | +0.05% | +3.12% | |
| 23 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 1.18% | -0.09% | +2.44% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.01% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.07% | — | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | — | |
| 27 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.05% | +5.99% | |
| 28 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.01% | -0.05% | +1.11% | |
| 29 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 1.01% | -0.01% | — | |
| 30 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型株 | 0.96% | +0.08% | +6.27% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.93% | +0.01% | -0.36% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.31% | +4.24% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.07% | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.01% | +13.04% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.06% | — | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.01% | -7.41% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.03% | +7.05% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.01% | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.16% | +4.54% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.03% | +8.56% | |
| 46 | YORW | York Water Co | 株式-その他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.11% | -0.92% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 50 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.44% | +0.09% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Johnson & White Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 98 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は PXF (9.9%)、PRFZ (5.5%)、BNDX (5.1%) です。最大保有銘柄 PXF がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHD
市值: $698.1万
今期最大全売却 / 減却
CME
前期市值: $67.4万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 38 件、追加買付 7 件、減却 4 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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