13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001954136
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
54 檔
16.9%
Q3 2024の報告期間中、Johnson & White Wealth Management, LLC（CIK: 0001954136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Johnson & White Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PXF, PRFZ, BNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 14.18% | -0.36% | +6.01% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 7.36% | +0.43% | +5.08% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 7.00% | -0.31% | +7.81% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 5.37% | -0.19% | -4.88% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.92% | -0.05% | -8.23% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.71% | -0.09% | +3.71% | |
| 7 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 4.54% | -0.25% | +6.93% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.25% | +0.10% | +0.73% | |
| 9 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 4.18% | -0.34% | +1.30% | |
| 10 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 3.94% | -0.17% | -5.34% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.73% | +0.03% | +5.43% | |
| 12 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 3.18% | +0.07% | +7.80% | |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.78% | -0.18% | -0.01% | |
| 14 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-その他 | 2.67% | +0.04% | +17.54% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.58% | +0.02% | +878.83% | |
| 16 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 1.65% | -0.09% | +0.33% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.53% | -0.03% | +2.29% | |
| 18 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.40% | -0.05% | -1.87% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.05% | +5.01% | |
| 20 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 1.37% | +0.05% | +15.96% | |
| 21 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型株 | 1.33% | +0.08% | +17.19% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.19% | +0.01% | +2.44% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.31% | +3.71% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.01% | +4.12% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.03% | +4.58% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.16% | +3.99% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.01% | — | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.07% | +8.23% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.11% | +11.54% | |
| 32 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.03% | — | |
| 33 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.58% | — | +9.31% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.17% | NEW | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.07% | +0.12% | |
| 36 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.03% | +10.61% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.45% | +0.02% | -2.66% | |
| 38 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.09% | +13.82% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +0.06% | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.03% | +25.00% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.05% | — | |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.04% | -1.10% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.25% | -0.01% | -0.20% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | — | |
| 47 | TECH | Bio-techne CORP | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.09% | NEW | |
| 48 | ARTNA | Artesian Resources Corp-cl A | 株式-その他 | 0.23% | -0.01% | -3.00% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | +0.01% | +0.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Johnson & White Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 54 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は PXF (14.2%)、PRFZ (7.4%)、BNDX (7.0%) です。最大保有銘柄 PXF がポートフォリオの約 14.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COST
市值: $28.3万
今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $633.3万
Q3 2024 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 31 件、減却 7 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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