13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001954136
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
86 檔
14.8%
Q1 2024の報告期間中、Johnson & White Wealth Management, LLC（CIK: 0001954136）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Johnson & White Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（PXF, SDY, BNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 9.50% | -0.36% | +11.39% | |
| 2 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 5.17% | -0.19% | -7.32% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.86% | -0.31% | +11.22% | |
| 4 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 4.82% | +0.43% | +9.46% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.36% | -0.27% | +6.79% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.83% | -0.05% | -4.29% | |
| 7 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 3.69% | -0.53% | +11.03% | |
| 8 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 3.42% | -0.17% | -4.70% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.28% | -0.09% | +9.37% | |
| 10 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 3.18% | -0.34% | +1.96% | |
| 11 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 2.85% | -0.25% | +16.72% | |
| 12 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.56% | +0.03% | +5.69% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.48% | +0.10% | -0.05% | |
| 14 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 2.28% | +0.07% | +5.83% | |
| 15 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.17% | -0.18% | -8.09% | |
| 16 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 2.04% | -0.12% | +23.20% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.65% | +0.04% | +5.66% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.02% | +15.63% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.52% | +0.02% | +8.59% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.05% | +3.35% | |
| 21 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.36% | -0.05% | -5.06% | |
| 22 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 1.28% | -0.09% | -7.87% | |
| 23 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.27% | -0.06% | +2.21% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.01% | +6.25% | |
| 25 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-その他 | 1.13% | +0.04% | +31.18% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.07% | +11.50% | |
| 27 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 1.11% | -0.01% | -14.02% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.11% | -0.03% | +3.52% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.05% | +11.02% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.90% | +0.01% | +6.75% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.07% | +11.81% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.31% | +7.37% | |
| 33 | YORW | York Water Co | 株式-その他 | 0.78% | -0.03% | +0.01% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.03% | +3.58% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | +466.96% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.73% | +0.06% | +24.75% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.01% | +8.73% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.09% | +19.30% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.67% | -0.04% | +1.92% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.01% | +0.49% | |
| 41 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.03% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.07% | +7.45% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.04% | +5.55% | |
| 44 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.05% | +20.59% | |
| 45 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.08% | +29.62% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.16% | +4.86% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.03% | +12.54% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.06% | +2.89% | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.52% | +0.09% | +7.00% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.01% | +30.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Johnson & White Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 86 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は PXF (9.5%)、SDY (5.2%)、BNDX (4.9%) です。最大保有銘柄 PXF がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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