13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844238
申告総資産額
$9.0億
$9.0億
113 檔
37.6%
Q3 2024の報告期間中、Johnson Bixby & Associates, LLC（CIK: 0001844238）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.0億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Johnson Bixby & Associates, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ITOT, CGCP, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 15.96% | +0.42% | -0.03% | |
| 2 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 14.32% | -0.56% | +10.57% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 10.75% | +0.65% | +5.41% | |
| 4 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 6.09% | +0.11% | +2.73% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.17% | +0.44% | +2.73% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.66% | +0.45% | -8.79% | |
| 7 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.57% | -1.56% | +23.57% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.05% | +4.84% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.99% | -0.57% | -0.82% | |
| 10 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 2.84% | -0.05% | +418.94% | |
| 11 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.51% | -0.16% | -2.97% | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.46% | +0.04% | -5.88% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.13% | -2.99% | |
| 14 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.17% | -23.90% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.01% | -37.26% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.11% | +4.40% | |
| 17 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.08% | +20.90% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.43% | +0.13% | -2.93% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.15% | -0.44% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.15% | -0.01% | -6.87% | |
| 21 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.89% | +0.20% | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.69% | -0.06% | -6.14% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.66% | — | -50.32% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.03% | +38.19% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.55% | +0.06% | -8.80% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | -18.04% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -7.28% | |
| 29 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.46% | +0.07% | +53.78% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | -1.29% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -2.45% | |
| 32 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -4.75% | |
| 33 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.09% | -19.20% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +1.96% | |
| 35 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -8.46% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | -4.60% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +0.12% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.01% | +8.58% | |
| 39 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | +18.70% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.20% | -0.02% | -3.25% | |
| 41 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -12.48% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.20% | — | -10.23% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.06% | -6.59% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.05% | +10.20% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.31% | +1.48% | |
| 46 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.42% | |
| 47 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -6.94% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | +0.02% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.01% | -15.46% | |
| 50 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +25.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Johnson Bixby & Associates, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.0億、保有銘柄数は 113 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は ITOT (16.0%)、CGCP (14.3%)、CGDV (10.8%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 16.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGNG
市值: $584.9万
今期最大全売却 / 減却
TAYD
前期市值: $33.7万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 17 件、減却 20 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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