13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001599330
申告総資産額
$34.5億
$34.5億
369 檔
26.2%
Q3 2024の報告期間中、Joel Isaacson & Co., LLC（CIK: 0001599330）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $34.5億 に達し、合計 369 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Joel Isaacson & Co., LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 39 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SDY, VIG, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全369銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 16.68% | -1.02% | +1.25% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 10.90% | -0.23% | +2.36% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.62% | +0.15% | +5.77% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.47% | -0.29% | +1.51% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.58% | -0.02% | +3.39% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.53% | +0.01% | +3.59% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.87% | +0.35% | +4.41% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.77% | +0.43% | +3.78% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.10% | +0.03% | +1.78% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.12% | +0.05% | +0.74% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.95% | -0.17% | +30.18% | |
| 12 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.87% | +0.15% | +4.04% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.08% | +7.45% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.74% | -0.01% | +0.66% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | +0.04% | +3.92% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.15% | +5.41% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.11% | +7.15% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.05% | +0.21% | -0.18% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | +11.46% | |
| 20 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 株式-その他 | 0.83% | -0.02% | -3.22% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | +17.67% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | +0.09% | +24.36% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.03% | -0.02% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.06% | -0.97% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | -0.04% | +0.22% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.52% | +0.08% | +9.18% | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | +5.97% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | +0.01% | +0.79% | |
| 29 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.45% | -0.02% | +0.22% | |
| 30 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 株式-その他 | 0.43% | -0.02% | -3.33% | |
| 31 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.42% | +0.01% | +1.59% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +14.26% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.11% | +3.50% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +6.90% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | +15.97% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | +1.50% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.01% | -1.01% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +4.67% | |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.03% | -0.71% | |
| 40 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 0.31% | -0.04% | +3098.30% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +0.88% | |
| 42 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.25% | — | -0.13% | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +48.79% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.24% | +0.02% | -0.08% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.23% | +0.04% | +0.10% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.01% | -3.57% | |
| 47 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | +1.79% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.22% | +0.01% | +6.08% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | +0.85% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.21% | -0.09% | +12.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Joel Isaacson & Co., LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $34.5億、保有銘柄数は 369 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SDY (16.7%)、VIG (10.9%)、VTI (5.6%) です。最大保有銘柄 SDY がポートフォリオの約 16.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CZR
市值: $71.0万
今期最大全売却 / 減却
DG
前期市值: $80.4万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 39 件、減却 6 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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