13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001748278
申告総資産額
$11.1億
$11.1億
186 檔
18.7%
Q1 2025の報告期間中、JGP Wealth Management, LLC（CIK: 0001748278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.1億 に達し、合計 186 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、JGP Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.99% | +1.58% | +57.96% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.41% | -0.06% | -0.99% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.68% | -0.35% | +2.36% | |
| 4 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.66% | +3.56% | +0.66% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.63% | -0.19% | +59.32% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.50% | +0.11% | +2.24% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.64% | -0.07% | -11.58% | |
| 8 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.51% | -0.07% | -9.12% | |
| 9 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 2.17% | +0.04% | -7.23% | |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 2.06% | +0.21% | -0.65% | |
| 11 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.88% | -0.67% | -1.34% | |
| 12 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.11% | -16.86% | |
| 13 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.78% | -0.15% | -1.09% | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.14% | -21.75% | |
| 15 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 1.71% | +0.13% | -6.48% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.59% | -0.25% | -3.98% | |
| 17 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.58% | -0.03% | -18.25% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.56% | -0.19% | -5.42% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.23% | -6.63% | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.18% | +5.42% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.40% | -7.98% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.44% | -0.32% | -4.32% | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.43% | -0.27% | -19.73% | |
| 24 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 1.42% | — | -0.23% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.29% | -0.11% | -4.25% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.26% | -0.66% | EXIT | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.20% | +0.04% | -9.95% | |
| 28 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.19% | -0.38% | -0.94% | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.16% | -0.06% | -22.61% | |
| 30 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.10% | -7.40% | |
| 31 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.11% | -0.01% | -11.09% | |
| 32 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.35% | -16.12% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.09% | -0.08% | -6.36% | |
| 34 | SCI | Service CORP International | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.15% | -14.39% | |
| 35 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.03% | -11.20% | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.25% | +2.79% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.09% | -39.26% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | — | -19.59% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.08% | -0.11% | |
| 40 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.83% | -0.09% | +8.63% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.16% | -1.84% | |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | +43.27% | |
| 43 | MEM | Matthews Em Mkt Eqty Active | ETF-その他 | 0.58% | +0.04% | +1545.38% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +7.07% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.01% | -2.29% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.04% | +4.16% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.03% | +1.81% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.05% | -4.30% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -1.22% | |
| 50 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.49% | -0.01% | +0.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JGP Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.1億、保有銘柄数は 186 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (10.0%)、AAPL (6.4%)、MSFT (3.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $7589.2万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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