13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001748278
申告総資産額
$11.1億
$11.1億
178 檔
15.4%
Q3 2024の報告期間中、JGP Wealth Management, LLC（CIK: 0001748278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.1億 に達し、合計 178 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、JGP Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, IVV, KLAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.60% | -0.06% | +5.24% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.24% | +1.58% | +18.79% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.98% | +3.56% | -1.14% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.96% | -0.35% | +1.47% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.28% | +0.11% | +2.62% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.49% | -0.07% | -0.59% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.44% | -0.07% | -0.29% | |
| 8 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 2.40% | +0.04% | +0.06% | |
| 9 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 2.25% | +0.21% | +1.68% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.20% | -0.19% | +2.67% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.19% | -0.14% | +1.00% | |
| 12 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.97% | -0.11% | -0.71% | |
| 13 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.67% | -0.68% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.91% | -0.25% | -0.48% | |
| 15 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.88% | -0.10% | +0.26% | |
| 16 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 1.88% | +0.13% | +0.33% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.23% | -0.27% | |
| 18 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.82% | -0.66% | EXIT | |
| 19 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.75% | -0.15% | +2.01% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.09% | -10.41% | |
| 21 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.64% | -0.03% | +0.10% | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.61% | -0.27% | +0.60% | |
| 23 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 1.57% | — | -8.96% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.46% | -0.19% | -0.52% | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.46% | -0.06% | -0.29% | |
| 26 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 1.42% | — | +5.64% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.38% | +0.04% | +2.20% | |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.38% | -0.11% | +1.06% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.18% | +1.83% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.32% | +0.04% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.34% | -0.40% | +2.58% | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.33% | -0.38% | +0.46% | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.30% | — | +3.07% | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 1.23% | -0.35% | -0.69% | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.25% | +2.39% | |
| 36 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.22% | -0.01% | +1.05% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.22% | — | -6.37% | |
| 38 | SCI | Service CORP International | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.15% | +1.46% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.08% | +1.36% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.16% | +2.46% | |
| 41 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.03% | +1.14% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.08% | +3.55% | |
| 43 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.71% | -0.09% | +2.10% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.04% | -0.39% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.03% | +0.88% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.01% | +4.52% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +3.00% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.05% | -1.32% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -1.21% | |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | -1.76% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +18.79% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +5.24% | 増加 |
| 3 | LEN | Lennar Corp-a | +0.2% | +0.26% | 増加 |
| 4 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.2% | -0.27% | 減少 |
| 5 | AFL | Aflac Inc | +0.2% | -0.29% | 減少 |
| 6 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | +0.06% | 増加 |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | -0.48% | 減少 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +213.37% | 増加 |
| 9 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -0.29% | 減少 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.52% | 減少 |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | +2.01% | 増加 |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | +0.60% | 増加 |
| 14 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | +2.39% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.04% | 増加 |
| 16 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | +0.33% | 増加 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +58.09% | 増加 |
| 18 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +3.55% | 増加 |
| 19 | PSA | Public Storage | +0.1% | -0.60% | 減少 |
| 20 | PAYX | Paychex Inc | 0% | +0.10% | 増加 |
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | 0% | +1.83% | 増加 |
| 22 | FDS | Factset Research Systems Inc | 0% | +1.05% | 増加 |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.88% | 増加 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +2.73% | 増加 |
| 25 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 0% | -0.71% | 減少 |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | -1.56% | 減少 |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +0.43% | 増加 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +2.58% | 増加 |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | 0% | +1.06% | 増加 |
| 30 | SCI | Service CORP International | 0% | +1.46% | 増加 |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | +10.70% | 増加 |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +2.67% | 増加 |
| 33 | POOL | Pool CORP | 0% | -8.96% | 減少 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -1.21% | 減少 |
| 35 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | — | +3.07% | 増加 |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | +3.00% | 増加 |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | 0% | +2.20% | 増加 |
| 38 | CDW | Cdw Corp/de | -0.1% | +5.64% | 増加 |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.1% | +0.46% | 増加 |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +1.36% | 増加 |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | +2.46% | 増加 |
| 42 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | -0.1% | -0.69% | 減少 |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.1% | +2.62% | 増加 |
| 44 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.1% | -0.68% | 減少 |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | +1.00% | 増加 |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.59% | 減少 |
| 47 | ADI | Analog Devices Inc | -0.2% | +1.68% | 増加 |
| 48 | INTU | Intuit Inc | -0.3% | +1.19% | 増加 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +1.47% | 増加 |
| 50 | KLAC | Kla CORP | -0.8% | -1.14% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JGP Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.1億、保有銘柄数は 178 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (6.6%)、IVV (4.2%)、KLAC (4.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ADSK
市值: $89.9万
今期最大全売却 / 減却
KLAC
前期市值: $3329.8万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 35 件、減却 14 件、全売却 0 件）。
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