13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001748278
申告総資産額
$11.1億
$11.1億
164 檔
12.0%
Q1 2024の報告期間中、JGP Wealth Management, LLC（CIK: 0001748278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.1億 に達し、合計 164 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、JGP Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, KLAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.20% | -0.06% | -1.52% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.29% | -0.35% | -7.42% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 4.10% | +3.56% | -12.92% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.07% | +0.11% | -3.39% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.70% | -0.07% | -12.05% | |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.49% | -0.07% | -6.12% | |
| 7 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 2.36% | +0.04% | -4.04% | |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.18% | — | -4.75% | |
| 9 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.15% | -0.14% | -4.96% | |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 2.12% | +0.21% | +2.29% | |
| 11 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 2.09% | — | -7.95% | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 2.08% | -0.66% | EXIT | |
| 13 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 2.04% | +0.13% | -6.21% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.01% | -0.09% | -7.72% | |
| 15 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.67% | -10.67% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.99% | +0.04% | -2.14% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.99% | -0.23% | -6.36% | |
| 18 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.93% | -0.10% | -28.25% | |
| 19 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.92% | -0.11% | -10.47% | |
| 20 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.68% | -0.03% | -9.51% | |
| 21 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 1.67% | — | +557.23% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.65% | -0.25% | -22.29% | |
| 23 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.56% | -0.11% | -2.08% | |
| 24 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.53% | -0.27% | -5.63% | |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.25% | -1.79% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.40% | -3.34% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.18% | — | |
| 28 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 1.37% | -0.35% | -34.84% | |
| 29 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.36% | +0.04% | -0.09% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.35% | -0.15% | -11.54% | |
| 31 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.35% | — | -19.65% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.34% | -0.19% | -4.63% | |
| 33 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.33% | -0.38% | -5.39% | |
| 34 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.32% | -0.01% | -9.87% | |
| 35 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.30% | — | -17.36% | |
| 36 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.25% | -0.06% | -6.91% | |
| 37 | SCI | Service CORP International | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.15% | -13.70% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.08% | -0.00% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.32% | +195.06% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.16% | +1.89% | |
| 41 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.03% | -2.09% | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 1.07% | — | +6.61% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +1.58% | +146.90% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.08% | +1.55% | |
| 45 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.73% | -0.09% | +19.24% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.03% | -2.76% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.05% | -11.70% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | +0.01% | -6.76% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | +35.60% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.04% | -4.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JGP Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.1億、保有銘柄数は 164 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.2%)、MSFT (4.3%)、KLAC (4.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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