13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001766972
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
97 檔
62.5%
Q4 2024の報告期間中、JFG Wealth Management, LLC（CIK: 0001766972）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、JFG Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VV, MINT, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 62.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 41.67% | +4.06% | +7.15% | |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 14.22% | -2.68% | +83.95% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.92% | +0.83% | +2.63% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.50% | +0.83% | +10.46% | |
| 5 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 2.85% | — | -6.06% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.63% | +0.08% | +6.23% | |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.67% | -0.88% | +97.54% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.44% | +0.11% | +13.74% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.21% | -0.37% | +62.94% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.12% | +5.07% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.04% | -0.40% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +0.24% | |
| 13 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.46% | -1.60% | |
| 14 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興国市場 | 0.64% | -0.01% | -11.64% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.62% | — | -3.07% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 17 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.34% | +749.08% | |
| 18 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.54% | -0.20% | -8.73% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.52% | +44.47% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.48% | +0.12% | +1.35% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.11% | +60.69% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.47% | +0.20% | -3.63% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.46% | — | +522.27% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.58% | +1625.31% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | — | |
| 27 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | +299.72% | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -3.31% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.33% | +0.03% | +300.44% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.01% | -16.48% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.31% | — | +100.00% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | -13.34% | |
| 34 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.22% | EXIT | |
| 35 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +397.76% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +2.47% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.26% | EXIT | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.27% | -0.26% | EXIT | |
| 39 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.25% | — | +176.31% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +90.34% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.12% | +2.51% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -10.56% | |
| 43 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -1.62% | |
| 44 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +10.54% | |
| 45 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.17% | — | -3.42% | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.17% | -0.13% | EXIT | |
| 48 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.11% | — | |
| 49 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JFG Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 97 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VV (41.7%)、MINT (14.2%)、VEA (9.9%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 41.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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