13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001766972
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
61 檔
58.3%
Q1 2024の報告期間中、JFG Wealth Management, LLC（CIK: 0001766972）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、JFG Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VV, MINT, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 40.88% | +4.06% | +5.94% | |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 17.84% | -2.68% | -4.42% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 13.04% | +0.83% | +7.76% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.74% | +0.08% | +4.83% | |
| 5 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 3.30% | — | +3.30% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.80% | +0.83% | +8.77% | |
| 7 | ACCDUSD | Accolade Inc | 株式-その他 | 2.40% | — | +81.35% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.12% | +4.85% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.11% | +139.46% | |
| 10 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.23% | -0.88% | -7.39% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.76% | |
| 12 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興国市場 | 0.97% | -0.01% | -0.90% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.04% | +6.46% | |
| 14 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.46% | -4.15% | |
| 15 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -12.12% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +1.26% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.48% | +0.12% | -20.00% | |
| 18 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.01% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.32% | +0.20% | +13.52% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.32% | +0.03% | -18.60% | |
| 21 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.26% | -0.20% | +38.76% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.11% | -48.07% | |
| 23 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.34% | -17.70% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.37% | -29.61% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.19% | -0.15% | EXIT | |
| 26 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.18% | — | +20.96% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.52% | -47.23% | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.02% | +28.12% | |
| 30 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.16% | +0.06% | NEW | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 32 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.14% | — | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.01% | +76.19% | |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +3.25% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.12% | +0.12% | +41.50% | |
| 36 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +38.79% | |
| 38 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | — | |
| 39 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 株式-その他 | 0.11% | — | -62.45% | |
| 40 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.10% | — | -64.29% | |
| 41 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.10% | — | -33.33% | |
| 42 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | — | +0.22% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.08% | — | -74.38% | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.08% | — | +22.22% | |
| 46 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.07% | — | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.07% | — | -62.44% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.07% | — | -9.71% | |
| 50 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.07% | — | -24.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JFG Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 61 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VV (40.9%)、MINT (17.8%)、VEA (13.0%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 40.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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