13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001949059
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
143 檔
27.1%
Q1 2025の報告期間中、James J. Burns & Company, LLC（CIK: 0001949059）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
James J. Burns & Company, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VV, VXUS, VXF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 24.38% | -1.88% | -1.84% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.27% | -0.67% | +1.62% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 6.03% | -0.25% | -0.10% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.63% | -0.38% | +0.24% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.56% | +3.26% | +18.76% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.87% | -0.20% | -2.09% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.21% | -2.58% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.42% | -0.67% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.71% | -0.98% | +4.31% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.28% | -0.21% | +24.80% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.24% | +7.27% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.14% | +6.05% | |
| 13 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.16% | -0.32% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.79% | -0.15% | +0.97% | |
| 15 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 1.66% | -0.11% | +4.16% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.08% | +6.38% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.13% | -1.57% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.12% | -0.61% | |
| 19 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.09% | -0.12% | -0.57% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.05% | +0.37% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.13% | +0.92% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.07% | -1.34% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.87% | -0.08% | +10.39% | |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.78% | -0.11% | -2.57% | |
| 25 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | -2.82% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | +0.40% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.08% | +1.21% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.05% | +5.50% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.37% | -0.01% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.69% | -0.04% | +1.51% | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -2.49% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | -0.06% | -0.48% | |
| 33 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.61% | -0.16% | -18.00% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.01% | +0.25% | |
| 35 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 0.59% | -0.09% | -2.50% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.05% | -1.17% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.05% | +0.47% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.04% | +9.78% | |
| 39 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.10% | +12.27% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -8.58% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | -0.07% | +0.04% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.02% | +0.27% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +1.71% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | +5.75% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -0.01% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +0.29% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.02% | +0.09% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.02% | +10.40% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -1.34% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.25% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、James J. Burns & Company, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 143 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VV (24.4%)、VXUS (6.3%)、VXF (6.0%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 24.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WM
市值: $22.0万
今期最大全売却 / 減却
UPS
前期市值: $25.3万
Q1 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 21 件、減却 21 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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