13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001782491
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
95 檔
41.8%
Q4 2024の報告期間中、Jacobsen Capital Management（CIK: 0001782491）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Jacobsen Capital Managementは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VEA, VUG, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 20.13% | -1.57% | +1.05% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 17.51% | +0.21% | +0.13% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 13.06% | -0.44% | +0.89% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.77% | -0.15% | -0.44% | |
| 5 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 4.40% | +0.19% | -0.43% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.31% | -0.03% | +1.20% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.08% | +100.07% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.48% | -0.02% | +0.65% | |
| 9 | EXR | Extra Space Storage Inc | 株式-不動産 | 2.47% | -0.07% | +0.00% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.44% | -0.19% | +1.69% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.75% | -0.05% | +7.21% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.01% | +3.27% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.56% | +0.12% | +0.34% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.02% | +0.75% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.05% | — | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.15% | -0.42% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.01% | -1.82% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.06% | +1.71% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | +0.01% | -0.06% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.06% | +0.38% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | -0.02% | +0.02% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.05% | +2.34% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | +0.10% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.06% | +0.16% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +198.09% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.03% | -0.13% | |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.01% | -3.78% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.02% | +0.44% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.21% | EXIT | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.06% | +1.99% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.05% | -0.06% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.08% | +0.01% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.30% | -0.11% | — | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.27% | +0.04% | -7.70% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.26% | -0.01% | -1.77% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.10% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.14% | -14.21% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | +3.37% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.23% | -0.05% | +4.31% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.03% | -13.64% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.18% | -0.04% | -6.17% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.04% | -4.55% | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.18% | — | -2.82% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.02% | +1.54% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.17% | +0.36% | -2.43% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.17% | +0.01% | -0.77% | |
| 50 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.17% | -0.11% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | +1.3% | +0.13% | 増加 |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +1.20% | 増加 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | -1.82% | 減少 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +0.65% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.75% | 増加 |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.2% | -0.43% | 減少 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +1.71% | 増加 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +0.34% | 増加 |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +3.27% | 増加 |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.06% | 減少 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.34% | 増加 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | +7.21% | 増加 |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +4.31% | 増加 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | -3.78% | 減少 |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +2.81% | 増加 |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 0% | +0.01% | 増加 |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +0.10% | 増加 |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +0.62% | 増加 |
| 24 | ZTS | Zoetis Inc | 0% | -0.96% | 減少 |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | -1.77% | 減少 |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -2.82% | 減少 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -4.55% | 減少 |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -16.64% | 減少 |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | -13.64% | 減少 |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | -0.44% | 減少 |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +1.99% | 増加 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -2.43% | 減少 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | +0.44% | 増加 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.16% | 増加 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -14.21% | 減少 |
| 36 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | CB | Chubb Limited | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | PFFD | Global X US Preferred ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | -6.17% | 減少 |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.1% | +0.89% | 増加 |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.3% | +100.07% | 増加 |
| 48 | EXR | Extra Space Storage Inc | -0.5% | +0.00% | 増加 |
| 49 | ✓ | -1.2% | EXIT | 全売却 | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -1.6% | +1.05% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Jacobsen Capital Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 95 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VEA (20.1%)、VUG (17.5%)、VTV (13.1%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 20.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BSV
市值: $286.8万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $274.3万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 22 件、減却 14 件、全売却 10 件）。
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