13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001782491
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
102 檔
42.5%
Q3 2024の報告期間中、Jacobsen Capital Management（CIK: 0001782491）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Jacobsen Capital Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, VUG, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 21.75% | -1.57% | -0.88% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 16.17% | +0.21% | -1.37% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 13.20% | -0.44% | +0.74% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.81% | -0.15% | -0.50% | |
| 5 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 4.17% | +0.19% | -0.25% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.08% | -0.76% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.00% | -0.03% | -0.24% | |
| 8 | EXR | Extra Space Storage Inc | 株式-不動産 | 2.95% | -0.07% | +0.01% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.42% | -0.19% | -2.08% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.20% | -0.02% | +0.02% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.69% | -0.05% | +9.32% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.01% | +7.92% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.35% | +0.12% | -5.11% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.02% | -0.73% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 1.15% | — | +10.10% | ||
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.15% | +0.14% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.06% | +924.62% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.06% | +2.24% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | +0.01% | -2.91% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.01% | +19.56% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.06% | +1.91% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.02% | +4.39% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.02% | -5.09% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.41% | -0.04% | -7.55% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.03% | -3.80% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -1.56% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.05% | -2.77% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.06% | -3.46% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.36% | -0.21% | EXIT | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.05% | +0.63% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.01% | -3.14% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.14% | +0.34% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.43% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.30% | -0.11% | — | |
| 35 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.29% | -0.01% | -6.53% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.08% | +3.21% | |
| 37 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.28% | -0.04% | +0.98% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.27% | +0.04% | -10.06% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +17.55% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.05% | +4.50% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.23% | +0.36% | +2.12% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.03% | -11.46% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.21% | — | -13.30% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.04% | +12.11% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.10% | +1.05% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.05% | +12.55% | |
| 47 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.18% | -0.11% | — | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.18% | -0.05% | -9.33% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.02% | +0.80% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.01% | +5.62% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.4% | +0.74% | 増加 |
| 2 | EXR | Extra Space Storage Inc | +0.3% | +0.01% | 増加 |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.2% | -0.50% | 減少 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +19.56% | 増加 |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | +7.92% | 増加 |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | +9.32% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 8 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | AXP | American Express Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | SO | Southern Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | CB | Chubb Limited | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | PFFD | Global X US Preferred ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | ✓ | +0.1% | +10.10% | 増加 | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +0.14% | 増加 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +2.24% | 増加 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +17.55% | 増加 |
| 21 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +0.98% | 増加 |
| 22 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +41.45% | 増加 |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 0% | +3.21% | 増加 |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | -6.53% | 減少 |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 0% | -3.80% | 減少 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +12.11% | 増加 |
| 27 | GE | General Electric | 0% | +13.25% | 増加 |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +6.00% | 増加 |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | 0% | -0.25% | 減少 |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +924.62% | 増加 |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 変化なし |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +0.80% | 増加 |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | -0.76% | 減少 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -3.46% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +4.39% | 増加 |
| 36 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | -5.11% | 減少 |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | -0.88% | 減少 |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -13.51% | 減少 |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | -13.30% | 減少 |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -10.06% | 減少 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -2.77% | 減少 |
| 42 | INTC | Intel CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | -0.1% | EXIT | 全売却 | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -0.73% | 減少 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.02% | 増加 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -2.08% | 減少 |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -5.11% | 減少 |
| 49 | EGO | Eldorado Gold CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.8% | -1.37% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Jacobsen Capital Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 102 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VEA (21.8%)、VUG (16.2%)、VTV (13.2%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 21.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LOW
市值: $24.8万
今期最大全売却 / 減却
EGO
前期市值: $85.5万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 19 件、減却 17 件、全売却 4 件）。
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