13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001536799
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
148 檔
194.0%
Q4 2025の報告期間中、Jackson Wealth Management, LLC（CIK: 0001536799）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Jackson Wealth Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 22 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（B 0 03-05-26, MSFT, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 194.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0 03-05-26債券 | Treasury Bill | 債券 | 9.81% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.39% | -2.67% | +1.37% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 5.60% | -2.00% | -1.90% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.43% | -2.68% | +1.66% | |
| 5 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 株式-その他 | 4.86% | +0.54% | -3.79% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.15% | -1.93% | -5.90% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.96% | -2.57% | +6.28% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.61% | +0.28% | +0.38% | |
| 9 | SWOXX | Schwab Municipal Money-ult | 株式-その他 | 2.41% | -2.54% | EXIT | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | -1.61% | +8.03% | |
| 11 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.95% | +6.25% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.87% | -1.22% | +2.97% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | -0.39% | +1.85% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.27% | +1.52% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.76% | -0.70% | +3.68% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.68% | -0.73% | +0.01% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.57% | -0.56% | +2.56% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.50% | +17.68% | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.97% | +1.14% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.13% | +1.50% | |
| 21 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 1.33% | -0.54% | +1.64% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.31% | -0.28% | +2.18% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.30% | -0.69% | +5.29% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.07% | -0.36% | +2.10% | |
| 25 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.85% | +0.87% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.86% | EXIT | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.05% | -0.61% | +4.62% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.41% | +3.45% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.02% | -0.44% | -2.83% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.53% | +1.43% | |
| 31 | ✓ | Tajpmgnenindx | 株式-その他 | 0.94% | +4.62% | -0.34% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.84% | -0.51% | -15.81% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.84% | -0.51% | -0.52% | |
| 34 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.62% | +1.10% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.31% | EXIT | |
| 36 | ✓ | Dws Equity 500 Index Vip | 株式-その他 | 0.78% | +4.02% | -0.24% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.35% | — | |
| 38 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.69% | -0.29% | +2.36% | |
| 39 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.68% | -0.10% | +2.02% | |
| 40 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.67% | -0.36% | +0.92% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.27% | +2.33% | |
| 42 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.87% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.55% | EXIT | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.38% | +0.71% | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.51% | -0.51% | EXIT | ||
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.49% | -0.17% | +2.12% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | -0.20% | +3.48% | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.35% | +3.15% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.43% | +3.11% | |
| 50 | ✓ | Metlife Stock Index Portfolio | 株式-その他 | 0.47% | +2.63% | -0.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Jackson Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 148 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は B 0 03-05-26 (9.8%)、MSFT (6.4%)、AVGO (5.6%) です。最大保有銘柄 B 0 03-05-26 がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
B 0 03-05-26
市值: $1.0億
今期最大全売却 / 減却
B 0 12-04-25
前期市值: $9355.6万
Q4 2025 中に合計 144 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 72 件、減却 42 件、全売却 22 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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