13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001536799
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
162 檔
182.0%
Q2 2025の報告期間中、Jackson Wealth Management, LLC（CIK: 0001536799）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 162 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Jackson Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、61 銘柄の減却および 40 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（B 0 09-04-25, MSFT, SWVXX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 182.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
B 0 09-04-25
市值: $9502.4万
今期最大全売却 / 減却
B 0 06-03-25
前期市值: $8941.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0 09-04-25債券 | Treasury Bill | 債券 | 10.34% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.17% | -2.67% | -1.37% | |
| 3 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 株式-その他 | 6.57% | +0.54% | +3.13% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 5.10% | -2.00% | -3.30% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.46% | -2.68% | -0.78% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.98% | -1.93% | +91.95% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.77% | -2.57% | +3.58% | |
| 8 | SWOXX | Schwab Municipal Money-ult | 株式-その他 | 2.47% | -2.54% | EXIT | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.21% | -1.61% | +0.70% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.13% | +0.28% | -0.72% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.73% | -3.94% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.84% | -0.70% | -1.92% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.95% | +2.51% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.81% | -1.22% | -0.28% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.54% | -0.56% | -1.60% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.50% | +55.17% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.13% | -3.67% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.22% | -0.69% | +0.94% | |
| 19 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 1.14% | -0.54% | -0.87% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.97% | -0.28% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.86% | EXIT | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.85% | -2.88% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.27% | -0.77% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.05% | -0.51% | -0.88% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.97% | -0.61% | -0.51% | |
| 26 | ✓ | Tajpmgnenindx | 株式-その他 | 0.96% | +4.62% | -1.23% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.95% | -0.44% | -0.48% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.92% | -0.51% | — | |
| 29 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.53% | -3.17% | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.90% | -0.36% | -0.97% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.41% | -0.52% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.39% | +0.41% | |
| 33 | ✓ | Dws Equity 500 Index Vip | 株式-その他 | 0.81% | +4.02% | -0.17% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.28% | +0.26% | |
| 35 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.80% | -0.29% | -0.71% | |
| 36 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.62% | -0.45% | |
| 37 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.74% | — | -0.60% | |
| 38 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.31% | EXIT | |
| 39 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.68% | -0.10% | -2.51% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.27% | +0.62% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.59% | -0.36% | +3.37% | |
| 42 | ✓ | Eq/ab Short Dur Gov Bond | 株式-その他 | 0.57% | -0.44% | EXIT | |
| 43 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 0.57% | — | -3.65% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | -0.17% | -2.40% | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.54% | -0.51% | EXIT | ||
| 46 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.17% | -10.30% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.55% | EXIT | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.38% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | -0.20% | -1.00% | |
| 50 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.50% | -0.32% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0 09-04-25債券 | Treasury Bill | +10.3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +1.9% | +91.95% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +1.5% | -3.30% | 減少 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -1.37% | 減少 |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +55.17% | 増加 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.6% | +43.20% | 増加 |
| 8 | ✓ | Eq/ab Short Dur Gov Bond | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 9 | ✓ | +0.5% | NEW | 新規購入 | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +0.5% | +147.42% | 増加 |
| 12 | ✓ | +0.4% | NEW | 新規購入 | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | -0.72% | 減少 |
| 14 | ✓ | Avip S&p 500(r) Index (geode) | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -3.67% | 減少 |
| 16 | ✓ | Eq/equity 500 Index | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | EVR | Evercore Inc - A | +0.2% | -0.87% | 減少 |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | -0.28% | 減少 |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -0.77% | 減少 |
| 21 | SWOXX | Schwab Municipal Money-ult | +0.2% | +19.66% | 増加 |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | -0.88% | 減少 |
| 23 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +3.37% | 増加 |
| 25 | ✓ | Jnl/mellon S&p 500 Index | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +3.58% | 増加 |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | -0.51% | 減少 |
| 28 | ✓ | Ssg S&p 500 Index | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | -0.28% | 減少 |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +0.94% | 増加 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | +2.51% | 増加 |
| 34 | ✓ | Eq/growth Strategy | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +182.36% | 増加 |
| 36 | ✓ | Hartford Disciplined Equity Hls Fund | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +48.80% | 増加 |
| 42 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 43 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 45 | DE | Deere & Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 47 | ARES | Ares Management CORP - A | 0% | -0.71% | 減少 |
| 48 | ✓ | 0% | NEW | 新規購入 | |
| 49 | URI | United Rentals Inc | 0% | -2.51% | 減少 |
| 50 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | +1.17% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Jackson Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 162 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は B 0 09-04-25 (10.3%)、MSFT (7.2%)、SWVXX (6.6%) です。最大保有銘柄 B 0 09-04-25 がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
Q2 2025 中に合計 170 件の調整を実施しました（新規買付 33 件、追加買付 36 件、減却 61 件、全売却 40 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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