13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001536799
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
150 檔
179.5%
Q1 2024の報告期間中、Jackson Wealth Management, LLC（CIK: 0001536799）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 150 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Jackson Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（B 0 06-04-24, VOO, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 179.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0 06-04-24債券 | Treasury Bill | 債券 | 14.70% | — | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.02% | -2.57% | -2.92% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.02% | -2.67% | +2.82% | |
| 4 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 株式-その他 | 4.95% | +0.54% | +37.61% | |
| 5 | B 0 06-20-24債券 | Treasury Bill | 債券 | 4.42% | — | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.24% | -2.68% | +2.48% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.03% | -2.00% | +2.15% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.97% | +0.28% | +2.51% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.95% | -1.61% | +2.79% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | -1.93% | +2.03% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.82% | -0.70% | +4.22% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.80% | -0.73% | +5.97% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.95% | +31.93% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.48% | -1.22% | +577.66% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.43% | -0.56% | +8.74% | |
| 16 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.19% | — | +3.48% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.85% | +56.01% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.10% | -0.51% | +0.09% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | +2.64% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.14% | EXIT | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | +4.73% | |
| 22 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.95% | — | -0.72% | |
| 23 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 0.94% | -0.54% | +6.62% | |
| 24 | ✓ | Tajpmgnenindx | 株式-その他 | 0.94% | +4.62% | -0.63% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.43% | -25.00% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.39% | +6.71% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.85% | -0.69% | -2.37% | |
| 28 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.85% | -0.36% | +1.78% | |
| 29 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.53% | +3.27% | |
| 30 | ✓ | Dws Equity 500 Index Vip | 株式-その他 | 0.84% | +4.02% | -1.24% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.83% | — | +38.74% | |
| 32 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | 株式-その他 | 0.80% | +31.29% | -82.76% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +3.53% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.28% | +5.46% | |
| 35 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.10% | +7.06% | |
| 36 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.73% | -0.29% | +0.58% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.72% | -0.61% | +1.78% | |
| 38 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.62% | -3.71% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.97% | -1.23% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.68% | -0.44% | +6.87% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.38% | -1.54% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.27% | +359.81% | |
| 44 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.57% | — | +5.55% | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.57% | — | +7.44% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.15% | EXIT | |
| 47 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.55% | — | +8.44% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.52% | — | +9.55% | |
| 49 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -0.55% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.50% | — | +14.29% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Jackson Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 150 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は B 0 06-04-24 (14.7%)、VOO (7.0%)、MSFT (7.0%) です。最大保有銘柄 B 0 06-04-24 がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。