13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001586882
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
104 檔
35.0%
Q1 2025の報告期間中、J2 Capital Management Inc（CIK: 0001586882）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、J2 Capital Management Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、9 銘柄の減却および 20 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（TFLO, BIL, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 15.56% | -2.01% | -1.43% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 11.05% | -1.07% | +59.05% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 10.51% | +4.17% | +108.90% | |
| 4 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 5.97% | -2.07% | +271.68% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.81% | -0.12% | +2.27% | |
| 6 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-その他 | 3.27% | -0.06% | +67.38% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 2.63% | -0.10% | -19.62% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.56% | -0.78% | -46.44% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | +0.14% | +0.20% | |
| 10 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.59% | -0.14% | +37.37% | |
| 11 | MYY | Proshares Short Midcap 400 | ETF-その他 | 1.50% | — | — | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.36% | -0.38% | -11.88% | |
| 13 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.18% | +0.02% | +26.71% | |
| 14 | PTEU | Pacer Trendpilot European Et | ETF-その他 | 1.13% | +0.24% | — | |
| 15 | DOG | Proshares Short Dow30 | ETF-その他 | 1.01% | -0.66% | EXIT | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.04% | +4.50% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.03% | -1.86% | |
| 18 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.07% | -9.94% | |
| 19 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.05% | -4.01% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.69% | +0.10% | — | |
| 21 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.67% | -0.21% | +35.58% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.13% | -0.60% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.65% | -0.13% | +82.55% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.06% | +8.34% | |
| 25 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.08% | +7.70% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.04% | -22.87% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -84.26% | |
| 30 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -68.84% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.07% | -2.40% | |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.52% | — | +1.06% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.51% | +0.11% | +1.27% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.39% | EXIT | |
| 35 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | +8.95% | |
| 36 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.08% | -22.31% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.22% | -36.31% | |
| 38 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -19.38% | |
| 39 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.12% | +1.06% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.44% | — | -0.70% | |
| 41 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -10.23% | |
| 42 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 0.44% | -0.03% | +0.82% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | -32.30% | |
| 44 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.42% | — | +2.37% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.01% | -8.27% | |
| 46 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 0.42% | -0.08% | -14.11% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.05% | -1.84% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.13% | -0.29% | |
| 49 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.41% | +0.02% | -12.90% | |
| 50 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、J2 Capital Management Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 104 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TFLO (15.6%)、BIL (11.1%)、SGOV (10.5%) です。最大保有銘柄 TFLO がポートフォリオの約 15.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MYY
市值: $163.2万
今期最大全売却 / 減却
PTLC
前期市值: $257.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 7 件、減却 9 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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